1646年7月，大明，福州。
在過去的幾個月里，面對清軍疾風驟雨般的攻擊，南安侯鄭芝龍（太子朱慈烺繼位皇帝後，進爵鄭芝龍為侯）經歷了一系列慘敗。
2月12日，清軍多鐸領兵進佔杭州, 俘路王以下百余名官員將領。
2月18日，清軍攻紹興，鄭軍副將黃克輝僅守了一天，在清軍紅衣大炮的轟擊下，棄城而逃。
年初，受登來永初天子之命，鄭芝龍遣鄭彩帶兵六千進入江西, 以援助當地的抗清武裝。然而，鄭彩部進入江西後, 不敢深入，只在贛閩交界處徘回不前，坐視江西各路抗清武裝被降將金聲桓（原左良玉部將）、王體中（原大順軍白旺部將）逐一平滅。待3月初，清軍主力殺至贛閩交界處時，鄭彩遂帶兵狼狽逃回福建。
3月6日，清軍主帥多鐸命多羅貝勒博洛部攻至寧波，總兵楊耿不敵，敗退至寧海，待清軍劉良左部快速襲來時，再敗，一路逃至台州，在椒江南岸匆匆設立防線。
3月15日，博洛分兵往攻金華, 副將黃克輝、參將程學恩欲棄守該城，退往衡州, 但參將施瑯力主堅守。然而，待博洛以紅衣大炮轟擊, 並督降軍狂攻城池時，金華守軍上下皆為膽寒，黃克輝率先領兵逃出金華，隨後，鄭軍崩潰，蜂擁出逃，自相踐踏而亡者甚眾。
4月2日，清軍博洛部稍事休整後，直奔衡州。在與江西饒州（今上饒）攻來的金聲桓部前後夾擊鄭軍。三日後，衡州城陷，程學恩出降，黃克輝、施瑯僅帶不足千人逃往仙霞嶺。
4月6日，清軍 攻仙霞嶺，不克，損兵千余。
4月10日，清軍紅衣大炮運至前線，復攻仙霞嶺，但遭到關上鄭軍火炮 烈反擊，損失大炮數門, 折兵將一千六百余。
隨後十余天里，清軍數攻仙霞嶺, 但鄭軍憑借險要地勢和眾多火炮，使其未能寸進半步，只能退兵衡州，暫時休整。
4月28日，清軍劉良左、田雄、胡茂禎幾部，趁夜偷渡椒江，鄭軍楊耿部未能阻清軍于岸邊，敗回台州城。
5月3日，清軍三面合圍台州，並聲言，若不獻城投降，則破台州後，會進行屠城。城中軍民隨之動搖，當有官員、士紳趁夜搭乘海船逃出台州時，鄭軍亦爭相逃至碼頭，奪船而走。
5月4日，清軍輕松進駐台州城。
鄭芝龍在接到無數敗報後，惱羞成怒，斬副將黃克輝以下十余將領，囚總兵楊耿，解除鄭彩總兵職，並嚴令溫州總兵陳俸死守溫州，不得後退一步。
然而，6月2日，清軍從山間小路繞道至甌江上游，並偷渡過河。
6月7日，清軍劉良左、田雄兩部七千余人匯聚于溫州城下，以附近捕獲的四野鄉民為前導，數日間便填平城下數道壕溝。
6月10日，清軍開始附蟻攻城，其間夾雜無數擄掠而來的鄉民，溫州總兵陳俸令守軍依舊不分敵我，進行無差別地反擊，在弓箭和火炮的打擊下，城下清軍和鄉民死傷無數。
6月15日，多羅貝勒勒克德渾（禮烈親王代善之孫）領滿洲正紅旗、漢軍瓖藍旗、漢軍瓖紅旗三部八旗主力六千余人，進至溫州城下，隨行攜帶紅夷大炮數門，攻城器械無數。
6月16日，溫州總兵陳俸見清軍勢大，不敢以抗，率全城軍民出降，清軍遂克溫州。
苦心經營數年，好容易才佔據浙江沿海諸路要地，結果在面對清軍如潮攻勢之下，不到數月，鄭軍盡數潰敗，損兵兩萬。更讓鄭芝龍郁悶的是，溫州總兵陳俸出降，連同駐守溫台地區的水師百余艘戰船，亦被清軍繳獲，可謂損失慘重。
如今，清軍在攻克浙江後，立即調李成棟、胡茂禎兩部入江西，準備南下配合金聲桓，一起攻打廣東。而清軍博洛部駐守衡州，對福建西部門戶雄關仙霞嶺虎視眈眈。
面對清軍的三路進攻，鄭芝龍不免有些舉止失措。雖然他知道清軍比較能打，但從未想到，自己麾下的部隊在面對清軍進攻時，竟然是一敗涂地，不斷喪師失地。要不是福建的山區地形限制了清軍的大規模進攻，加之，鄭軍憑借火器，扼守險要關嶺。說不定，清軍就直接殺到福州、泉州，將他們一路趕下海了。
本以為自己據有閩粵浙三地，又有台灣、呂宋兩處海外領地，水陸兩師數萬人馬，戰船千余艘，完全處于進可攻退可守的地位。怎麼如今，這大清鐵騎一來，猶如摧枯拉朽般地將他數萬軍馬擊垮逐退，盡佔浙江，進逼福建、廣東。
這大清，果然厲害！
不過，這大清雖然是厲害，但我鄭家也不是好惹的。鄭芝龍一面不斷調兵遣將，加強仙霞嶺和韶關防御，一面積極組織水師部隊，準備擊破清軍繳獲溫台地區戰船而組建的水師，確保福建廣東的海上安全。
但就在今天，清軍攻閩主帥博洛給他送來了一封信，信中內容無非是勸降鄭芝龍，讓他放棄抵抗，歸順大清。為此，清軍還給鄭芝龍降順大清，羅列了許多誘人的條件，其中有一條深深地打動了他。
「今兩粵未平，已令鑄閩廣總督印以相待。」
這對于一直想繼續在東南沿海割據稱雄的鄭芝龍而言，無疑是有絕對的誘惑力。雖然，身後有台灣、呂宋兩個海外領地，事有不遂，可隨時抽身大陸，轉進台呂。但是，若有機會，據有閩粵兩地，誰又願意跑到台灣、呂宋那蠻荒之地呢！
另外，去年在鎮江被俘的鄭鴻逵也給鄭芝龍寫了一封信，言之鑿鑿地敘說了大清是如何看重他，一旦投降後，位子、銀子、女子都是大大的有，以後整個閩粵之地，也將是他們鄭家世襲的領地，大清以後萬里海疆的安全，也全部交給鄭家負責。
鄭芝龍，心動了。
然而，他的長子鄭森卻對此不以為然，聲言，建奴狡詐，恐以妄言欺瞞父親，待其不慎，必遭建奴反噬。
而且，還說了一番極為見地的話語︰「閩粵之地，不比北方得任意馳驅。若憑險設伏，收人心以固其本，興販各港以足其餉，選將練兵，號召不難矣。夫虎不可離山，魚不可月兌淵；離山不威，月兌淵則困，願吾父思之！」
閩粵山嶺地形，足夠險要，建奴難以馳騁用兵，正該我鄭家據地而守，做出一番大業時機，怎可輕易降了清軍呢？
被解除總兵職位的鄭彩卻極力勸說鄭芝龍與清軍就降順事宜，進行談判。他說，進攻贛閩邊境和浙江的清軍，僅僅是投降清軍的漢人僕從部隊，他們都已經如此驍勇善戰，那麼若是真八旗軍兵來攻，鄭軍必然不能敵。
另外，清軍主力正在湖北、四川等地與順軍和西軍作戰，想來平定流賊也是輕而易舉之事。屆時，騰出手的清軍定然會集各路軍馬來攻，福建如何能抗之。
除了長子鄭森堅決反對降順清軍外，還有領火器營的副將陳暉亦力主抵抗。他說，居登來之地的齊國軍伍憑借火器，在永初天子的明軍配合下，數敗建奴，使之不敢東向一步。
而我鄭軍自數年前開始編練火器營，如今部伍千余，陣法熟練，足可與建奴正面對敵。況且，我鄭軍除了火器營，尚有兩千余「鐵人軍」，披堅執銳，勇不可當，更有其他精銳士卒萬余，憑借閩粵有利地形，完全可與建奴一戰爭雄。
但鄭芝龍身邊幕僚湯世文卻聲言，雖然鄭軍具有山川地理之險，握數萬堪戰之兵，據千余戰船之威，但目前清軍已成席卷天下之勢，大明境內幾無可抗之敵，待其一一平滅各地之後，勢必會舉全國之力來攻閩粵。試問，以沿海一隅，如何能抗傾國之擊。
同時，他還提醒鄭芝龍，在海上，他們仍舊還在與荷蘭人處于廝殺之中，雖略佔優勢，但短時間內是無法壓服荷蘭人，結束與他們之間的紛爭。若是，在閩粵陸上與清軍激戰正酣之時，荷人又于海路襲殺鄭軍身後，恐怕連退保台呂之地，都難以實現。
鄭芝龍見眾人爭論不止，一時間，便猶豫不決起來，未能做出定論。
國家、民族、忠誠、大義神馬的都是浮雲，于鄭芝龍而言，只有利益，才是真正重要的。至于忠君報國，殺身成仁，這個太高尚了，咱做不到呀！
那麼，對大清，我倒底是降，還是不降呢？