1651年11月10日，李定國率一萬六千精銳大西軍由肇慶進抵廣州，隨後，分兵兩路，一路向北攻韶州府，威脅江西；一路向東攻惠州府、潮州府，進逼福建。
袁宗地、李來亨部則聯兵李元胤部明軍向南掃蕩高州府（今廣東茂名市）、雷州府（今雷州半島一帶）。
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而清軍郝尚久部八千余人，攻欽州半月，死傷累累，無法克之。當听聞尚可喜、耿繼茂、黃應杰等清軍主力在南寧城下遭遇大敗，一路逃回廣東，大恐之下，遂放棄再攻欽州，掉頭朝東狂奔。
然而，郝尚久剛逃沒多遠，就得到探馬回報，數月前從福建叛離的鄭森部明軍在廉州府合浦縣（今廣西北海市）附近登陸，並迅速佔領合浦縣，于廉江東岸嚴陣以待，阻住了他們東躥的路線。
無奈之下，郝尚久又領兵掉頭西返，趁欽州守軍不備之時，偷渡欽江，然後沿著海岸，一路朝安南逃去。
11月18日，郝尚久奪安南與大明交界處海寧（今越南芒街市）、東興（今廣西東興市）盡佔沿海平原地帶，同時布重兵于北倫河南岸，防備明軍繼續追逼。
大西軍不僅在兩廣地區取得重大勝利，以偏師攻四川的劉文秀也是連戰連捷，進展順利。9月20日，劉文秀命盧名臣先取遵義，隨後攻重慶，而劉文秀自率兵渡金沙江，9月24日，攻建昌（今四川西昌市），大破袁韜、武大定，迫使兩人投降。
10月2日，劉文秀領兵北上奪取嘉定（今四川樂山）。10月10日，破敘州（今四川宜賓市）。10月14日，奪永寧（今四川瀘州永寧）。在10月27日，與盧名臣會師涪州（今重慶涪陵），並擊破于大海，李佔春，盡佔四川南部。
清四川巡撫李國英驚恐之下，除了連連向清廷求援，請求朝廷盡快派大軍入川，另外，他還將成都、敘州、涪州、永寧、龍安（今四川鄰水）等各鎮清軍盡數聚集于保寧（今四川閬中）。李國英深知，兵力分散乃兵家大忌，分駐各地，不僅無法守御疆土，恐會遭劉文秀各個擊破。
秦王孫可望統大軍七萬余，在九月底，進至長沙。隨即，于此分兵兩路，命馮雙禮領兩萬兵馬經益陽，攻常德，他自領五萬大軍經岳州、咸寧，攻武昌。同時，孫可望還命人在岳州搜羅大量船只，準備屆時以水陸合擊武昌。
駐守常德沉永忠部清軍在馮雙禮絕對優勢兵力威逼之下，未敢應戰，直接棄城而逃，向北方的荊州「轉進」。自從數月前，得到順治帝發來的旨意「不可浪戰，移師保守」後，這位大清續順公可謂深得其精髓，從湖南永州一路退到長沙，再至常德，如今更是逃到荊州，絕不和明軍「浪戰」，持續「移師保守」。
相較于沉永忠部清軍不斷避戰轉進，逃至武昌的孔有德部清軍卻已經無路可退。
9月初，為了確保武昌的安全，被順治帝加封為定遠大將軍的尼堪已統精銳八旗兩萬從北方出發，進抵許昌。在聚集和征召江淮、山西、河南、江西等各路清軍時，尼堪發出嚴令，命孔有德、祖澤遠等人死守武昌，不得後退一步，等待大軍來援。
武昌城中僅有定南王孔有德、辰州總兵徐勇、長沙總兵杜如金、岳州總兵徐正笏等清軍殘部六千余人，不僅人數要遠遠少于孫可望攻來的部隊，而且，城中兵馬盡皆為此前敗軍，士氣均無，都打算著待大西軍攻來，便準備棄城而逃。
孔有德、祖澤遠兩人收到尼堪死守武昌的軍令，不敢違抗。于是，為了激勵士氣，孔有德暗令守軍洗劫城中富戶，大掠三天。整個武昌城頓時如人間地獄，士紳、富戶之家被屠戮千余戶，同時殃及百姓數萬人。
10月5日，孫可望領五萬余大軍攻至武昌城下，隨即展開 烈攻城。
得到了充分宣泄大清將士爆發出了難得的戰斗力，連續數日擊退了大西軍的進攻。孫可望面對清軍的激烈反抗，惱怒不已，派人給城中孔有德傳話，若是三日之內不降，城破之後，雞犬不留。
但孔有德不為所動，在半月前，他就將城中守軍盡數整編，以本部親信將領安插其中予以統領，取得了兵權的統一指揮和調度權力。同時，他還在城中征發兩萬余丁壯，負責搬運作戰物資，搶修城牆缺口，在戰況危急時，更是督丁壯沖殺在第一線。
大西軍圍攻武昌一個月，火炮曾數度轟塌城牆，但在城中清軍的瘋狂反撲之下，均未能及時攻入城中，數千丁壯和石匠在清軍的威逼之下，冒著炮火和箭失，迅速堆積磚石巨木堵住缺口，隨塌隨補。另外，清軍還強逼城中百姓，在城牆的後面，修建了數道堅固的街壘，幾乎將數面城牆都修成了幾座甕城模式。
11月15日，當清軍五萬大軍進抵長江北岸的漢口鎮時，孫可望便意識到，攻佔武昌，已經是不可能的事情了。遂于11月18日，引軍退往岳州。
歷時數月的湖廣戰役隨之落下帷幕——
12月15日，惠州。
李定國將手里的卷寫書冊輕輕地合上，滿意地點點頭。
「那些齊國參謀手中的文書可曾都卷寫完畢」
「已然全部都抄寫過一遍。」馬思良拱手說道︰「卷寫完後，還與那些齊國參謀書寫的文書一一核對過。」
「以後，軍中但凡經歷戰事，均要各部將領事無巨細地記錄戰事經過，從戰前軍事計劃開始，到戰事部署、戰斗經過、戰斗結果……全部都要記錄完整。如此，可為以後軍中將領借鑒參考，同時也能避免以後戰事當中再犯同樣的錯誤。」
「我們……，我們恐怕做不到。」馬思良為難地看了李定國一眼，「軍中將領，大多乃粗陋之輩，別說書寫文書，就是讀軍令，看軍報，……也是難以為之。」
「……那就征召一些讀書人進入軍中各部。」李定國聞言，先是一怔，隨即苦笑一聲，「齊國軍中的參謀制度以我看來，是一項很好的軍制，可以盡量避免主將犯下一些非必要之過錯。他們將每次戰事經過詳細記錄，作為軍事教典戰例，為領兵將領汲取借鑒，這將使得他們軍中將領可獲得更多的實戰經驗和教訓。」
「听那些參謀說，他們漢洲本土有軍事學堂，專門教授如何戰陣廝殺。」馬思良點頭說道︰「他們所記錄的湖廣戰事和兩廣戰事，必然也會成為軍事學堂里的教桉之一。」
「無怪乎，齊軍在大明境內助永初朝廷征戰數年，未嘗一敗，不是沒有道理的。」李定國說道︰「他們不僅仰仗火器之犀利，舟船縱橫江海之便捷，更有軍中嚴謹規制的參謀合議之法，此乃強軍矣！非必要，我大明此後將不與為敵。」
「……」馬思良聞之一愣，隨即釋然，自從追隨張獻忠反明以來，時降時叛，與明軍打過，與其他農民軍也拼殺過，如今反正歸明，開始與清虜征戰。焉知以後，世事變幻，或基于利益糾葛，或基于立場不同，再和這個一意扶保大明的齊國發生戰爭。
「齊國是否如約已退出肇慶、廣州兩地？」李定國轉頭問副將胡順。
「齊國在收攏了數萬難民後，已經陸續退出肇慶和廣州。」副將胡順拱手答道︰「不過，他們佔據了粵江（今珠江）東側的阿娘鞋島（今東莞市西南威遠島，珠江口東岸）。……說是要建立商站，溝通廣東內陸月復地。」
「阿娘鞋島？……他們這是明為建立商站，實為控扼粵江出海通道，並可隨時封鎖廣州呀！」李定國喃喃地說道︰「難道齊國對我們還深存有戒心？」
「安西王，齊國似乎不希望我們內部出現……不和的氛圍。」馬思良猶豫了一下，大著膽子說道。
孫李之爭，雖然沒有擺到明面上來，但大西軍上下皆知孫李之間的矛盾似乎已難以彌合，兩人甚至到了不想彼此踫面的境地。本來孫可望帶大軍出貴州，奔湖南，便向李定國發出指令，讓他領兵攻常德、荊州，然後沿長江一線，從夷陵（今湖北宜昌市）攻入川東，與劉文秀合擊四川，奪取整個蜀地，就此，將雲貴川湘桂五省連成一片，從而建立穩固的大西南根據地。
但李定國根本未予听從孫可望的命令，反而直接帶兵南下廣西，在齊國的配合下，發動了兩廣戰役，雖然使得大西軍得以盡佔廣東富庶之地，但也讓攻略四川的劉文秀限于兵力不足，而止步于川南地區。四川巡撫李國英在得到來自漢中吳三桂的支援下，僥幸地保住了半個四川。
「齊國人還說了什麼？」李定國面色不虞地問道。
「他們說，秦王于雲貴兩地的地方治理，還是頗有成效的。浚海口，省耕省斂，凡有利于民者無不備舉。尤為難得是，在征戰之余，還能修築灌既澄郡田疇千萬畝計的西宕泉水利工程，對此他們也是連連稱道的。」馬思良硬著頭皮說道︰「而且，他們認為秦王規定對轄下官紳一體納糧，更是能充分，挖掘和動員社會資源之必要……」
「但他們可知孫可望之野心？」李定國打斷了馬思良的話語，「他一意想割據自立，畫地稱雄，甚至有背明另建新朝之悖逆行徑。哼，齊國皆為去國離鄉之人，如何知曉我大明如今世間之艱，人心之惡。」
李定國額頭青筋暴跳，一腳踢翻面前的桌桉，面露憤憤之色。
「他們讓你帶的話，還有什麼？……盡管說來！」
「……他們說，一切非不得已，應相忍為上，務必保持一致對外，共抗清虜之統一穩定局面。」雖然是李定國的心月復將領，更是李定國的嫡親表弟，但面對盛怒之下的李定國，馬思良仍感到膽顫心驚——
12月22日，阿娘鞋島。
齊大江看著一臉不平之色的李來亨，頓時感到一種難言的無奈和失望。
「你們不願退出高州和雷州？」
「齊將軍，我大順軍自長沙一戰，闖王役沒後，整個部隊立時陷入分崩離析。」李來亨痛心地說道︰「我等雖為草莽之輩，但也不願剃發易服降于建奴。故而，我等數萬之眾才南下投了孫可望、李定國等西軍。」
「可數年來，孫李等人皆不真心收納我等。凡征伐土蠻，平滅叛軍，攻打清虜，大戰惡戰均將我部置于前方，試圖將我大順軍陸續消耗于戰陣當中。至于裝備補給，也是時有時無，更無一塊可用于養兵納餉之地。若非此次攻廣東，在肇慶獲得你們齊國大量軍械物資支援，我大順軍數千兵馬如何能在一月內橫掃高州、雷州兩府。如今，李定國又欲將我部數千人調往潮州府，就是想繼續消耗我部實力！」
「所以，你們準備要將高州、雷州兩府作為日後大順軍休養生息之地？」齊大江盯著李來亨，「或者，是準備以後割據兩府，消極避戰了？」
「齊將軍，我部並非是要避在高、雷兩府之地，不與那清虜作戰。」李來亨搖頭說道︰「我們也知道，皮之不存毛將焉附的道理，怎能消極避戰？我們只是不願意一味地被西軍當做炮灰，消耗在無謂的戰事當中。」
齊大江不由緊鄒眉頭，這大西軍如今看著勢頭鼎盛，卻想不到也有這麼多內部矛盾，不僅有孫李之爭，還有大西和大順之別，就更不要說既有的傳統大明官僚對西軍身份上的一貫敵視。
「李定國收到孫可望的快馬報信，要他集結主力攻略江西，以分武昌清軍兵勢。所以，俺覺得，他們未必是想借此無端消耗你們實力。」齊大江沉聲說道︰「另外，以俺看來，潮州府素來富庶，為廣東產糧重地，比高州、雷州兩府強多了。你們若是將其攻佔，自可要求李定國將潮州府交于你們作為糧餉之地。到時，俺幫著你們說項一二，定然成行。」
「……可是若要攻潮州，需要跨越千里，到時候，我部師老兵疲，如何應對以逸待勞的鄭軍？」
「呵呵……」齊大江聞言，頓時笑了，「攻潮州，怎能讓你們一路走過去？俺們有百余艘大小船只，足可將你們數千兵馬快速地轉運至潮州沿海，並可以艦炮掩護你們奪佔一塊立足之地，助你部速取潮州府！」