上杉將軍家接收了石山御坊的同時，播磨三木城城主別所長治就趁著上杉軍主力皆在南攝津一帶之際，以其叔別所賀相（別所吉親）為總大將，令其率一千余軍勢突襲播磨、攝津兩國境目地帶的稻田城，致使稻田城城主中川重親在猝不及防之下陣亡，稻田城也被別所軍攻落。
面對別所家的主動出擊，上杉氏虎當即下令上杉景信、今川氏定二人率軍發起反擊，並以安宅清康率澹路水軍眾突襲別所家位于沿海的高砂城，這才遏制了別所家向攝津侵攻的勢頭。
隨後，八條景定又派遣山常重、加地春綱、堀內氏虎、湯川直春、有馬孫三郎、鈴木重秀等將率紀尹眾一萬五千余軍勢歸上杉氏虎節制，一同出陣播磨。
很快，上杉將軍家就在攝津一國之中雲集了五萬余軍勢、一萬余陣夫。匯聚上杉景信、今川氏定、山常重、加地春綱、小島貞興、黑川清實、堀內氏虎、湯川直春、有馬孫三郎、鈴木重秀等諸多有力武將，不僅穩固了軍心，而且對別所家形成了絕對優勢。
而此時的別所長治並不希望才奪取的稻田城被上杉軍奪回，就向本德寺教什求援。
然而，此時的本德寺教什根本無力出兵支援別所家，因為四條虎定已經節制岐、阿波兩國之兵，以一萬五千余軍勢渡海而來，在黑田職隆、黑田孝高父子二人的接應下，兵鋒直指英賀城、本德寺兩地。
不過，四國上杉軍卻在英賀城、本德寺兩地遭遇了一向宗信徒的激烈抵抗。
英賀城城主三木通秋與固守本德寺（英賀御坊）的本德寺教什互為犄角、遙相呼應，使得裝備了大量鐵炮的上杉軍久攻不下。
就算是內藤昌豐、廣居忠家、山內俊勝等四條上杉家重臣皆在率部攻城的過程中身中流失，裹創與戰的情況下，仍然沒能將英賀城與本德寺攻落，戰況異常激烈。
將本陣設置在飾磨海灘之上的四條虎定听聞英賀城與本德寺竟然久攻不下，便不顧岸信宗、廣居利親、大西賴武等家臣的勸說，親率旗本眾至前線進行督戰。
因為，四條虎定深知這是八條景定給予自己一個將功贖過的機會，他在蟄居勝瑞城的這段時間里也深刻反思了先前拒絕接受景定之命繼續攻略備前、備中兩國的行為。畢竟，山城、攝津、河內、和泉等近畿諸國有失，那麼自己就算長驅直入，兵臨毛利家本據吉田郡山城下，也是無濟于事的。
所以，四條虎定這次可不準備在小小的英賀城與本德寺兩地逗留太久，便登上臨時搭建的望樓，憤怒的向身旁的家臣們說道︰「入斗之城，竟然阻擋我軍？！」
四條虎定就打算先斬斷本德寺教什的有力臂膀，集中兵力與火力攻打英賀城。
于是，四條虎定立即投入半數旗本眾加入攻打英賀城的序列之中，並以大鐵炮、鐵炮、手銃等火器對英賀城進行火力壓制。
很快，在上杉軍大量火器的火力壓制下，英賀城的守軍就力不能支，完全無法抵擋住上杉軍的凌厲攻勢，很快如同潮水一般的上杉軍就攻破了英賀城的大手門，並涌入城中。
三木通秋與其子三木安明見勢不妙，自知無力繼續堅守下去，當即決定棄城而逃，之後更是一路逃往九州，前去投奔大友宗麟。
但剩余英賀三木一族之人就沒有三木通秋、三木安明父子二人那麼好的運氣了。黑瀨秀秋、川俁秋長、船津井通次等一百余人盡被上杉軍所討取，無一幸免。
在攻落了英賀三木家本據英賀城後，鄰近的楯岩城、妻鹿城、白鳥山城、傳台山城、笠松城等地更是望風而降，使得四國上杉軍很快就在南播磨站穩了腳跟。同時，也切斷了本德寺與外界的一切聯系。
由于四條虎定得知本德寺中有多達兩萬余一向一揆眾固守，便不打算在此地耽擱太多的時間，就留內藤昌豐、大西賴武、廣居忠家、山內俊勝等家中重臣，以七千余軍勢牽制本德寺。並指示牽制本德寺的諸將︰「本德寺城防堅固，猝未易拔，待其糧盡，必破矣。」
之後，四條虎定就在黑田職隆、黑田孝高父子二人的引導下，迅速兵臨御著城城下，迫使還在觀望局勢的小寺政職開城投降。
就在四條虎定還在攻打英賀城與本德寺兩地的同時，赤井直正、波多野秀治二人在別所重棟的引導下，率丹波眾八千余軍勢南下攻入東播磨別所領，並接連攻落比延山城、油井城、小澤城、光明寺城、古川城、野間城、野村城、土澤城等地，向著別所家本據三木城不斷迫近。
隨著東播磨的局勢對于別所家來說每況愈下，別所長治只能選擇收縮防線，意圖集中兵力固守本據三木城，並不斷遣使向本德寺教什、小寺政職、赤松廣貞（赤松政秀之子）、赤松義右等人求援。
但這時的別所長治並不知曉，龍野城城主赤松廣貞、上月城城主上月景貞等人諸多西播磨有力武將早就被宇喜多直家所調略，他們可不願為赤松義右賣命。
在赤松廣貞、上月景貞（黑田孝高姐夫）等人的引導下，備前上杉軍在直江景綱的統轄下得以順利進入西播磨赤穗郡。在接連攻落赤穗城、尼子山城、鍋子城、八幡山城、大鳥山城、那波山城等地後，與四條虎定所部合流，並準備對赤松家本據置鹽城發起攻擊。
赤松義右自始至終都沒有奪取天下的野望，能夠成為播磨共主、守住現有勢力範圍，他就已經很滿足了，但這並不代表上杉將軍家就會就此放過赤松家。
因赤松義右曾經接受過織田信長所擁立的偽公方足利嗣知授予的播磨守護、備前守護役職，並多次觀望局勢、猶豫不決，沒有及時倒向上杉將軍家。
故而，赤松義右也因此成為了上杉軍的重大打擊對象之一。
元龜二年，十月。
四條虎定、直江景綱兩部在御著城一帶稍作休整後，就以一萬三千余軍勢北上，將置鹽城團團包圍了起來。