由于此時的鎮南關在大明手中，黃芷汀部狼兵可以省去攻打鎮南關這個大難題，但是既然鎮南關如此重要，安南方面豈能沒有防衛？
在鎮南關以南僅僅**里的距離，有安南的同登堡，同登堡的作用毫無疑問就是與鎮南關相對應，雙方在此形成對峙。
不過，由于莫朝投降大明之後，與大明的表面關系一直還算不錯，再加上此次莫朝大軍南下，同登堡的守軍已經由巔峰時期的四五千之眾大幅縮減到不足千人。
黃芷汀指揮的桂南狼兵，在本次作戰序列中被命名為東路軍，東路軍並沒有如往常的「天朝大軍」一樣旌旗漫天，大搖大擺開進鎮南關。而是悄然南下，不僅不打旗幟，甚至還化作四股，從不同的道路繞行而來，在夜間抵達鎮南關。
休息大半夜之後，黃芷汀所部于清晨突然出擊，急行軍殺奔同登堡。
由于離得太近，同登堡的莫軍毫無防備，只來得及匆匆關上堡門，堡內駐軍都還沒有全部趕到自己該守的位置，同登堡的大門就被膽大如虎的黃虎下令高家炮兵抵近射擊，十門己卯一式炮在狼兵的掩護下，不到半個時辰就轟壞了堡門。
黃虎請求立刻攻城，黃芷汀二話不說就同意了。于是炮兵後撤休息，黃氏狼兵在城門口與終于反應過來的莫軍一通血戰，順利殺入堡內。同登堡守軍早已燃起烽火，此時見同登已守無可守，守將下令撤退，自己僅率親信數十人，當先撤走了。
不到兩個時辰，在戰前被高務實強調了好幾次的同登堡便易手了。由于這一仗是思明府主力連同高家炮兵搶攻得來，桂南眾土司對黃芷汀再無半分懷疑，紛紛請戰，要求在諒山一戰有所作為。
諒山在同登以南約三十里，北面外圍地區有扣馬山、扣考山和兩處高地，東北面外圍有巴外山，東面外圍有扣當山。
這些高地山高坡陡，草深林密，莫軍許多年前就早已在各高地上密布箭塔，扼守交通要道，成為護衛諒山的主要屏障。欲攻擊諒山，必須先掃清這些外圍據點。
同登之敵被殲後，已經由烽火得知消息的諒山莫軍急忙收縮兵力，調整部署。
莫軍將一支五百人左右的兵力放在郭注至諒山官道兩側，沿郭注、那和、楠流地區布防；約一千五百人在諒山東北側的兩處高地和巴外山一線布防；約三百人放在諒山西側的三清洞地區；一千余人放在奇窮河南岸的諒山東西兩側地區；五千多莫軍主力守衛諒山城區。
另外，諒山城燃起烽火後，諒山西南方向的支稜縣守軍約千人急急北上支援諒山。到了第二天，這支莫軍在諒山守將的命令下，連城都沒進，便轉進至諒山以北的扣馬山西、南兩側一帶，分兵守在坤來西南長形高地、拜怎一線，和扣馬山、關湖、楠流、水溪一線。
另一支從東部邊境的山上撤下來的莫軍守軍則推進到奇窮河北岸的圻羅、由菲一帶，協防諒山城區。
黃芷汀當日拿下同登之後，之所以沒有繼續南下諒山，一則是諒山離同登有三十里，如果當日趕去，也沒法攻城就到了晚上，而且她有些擔心高家家丁的火炮能不能支持一天之內連續作戰，因此選擇了休息一夜。
到了第二天，黃芷汀的東路軍主力只留下千余人，負責守衛同登堡並盡快修復城門，她自己則親率主力全軍南下，兵鋒直指諒山！
鑒于諒山地區莫軍蝟集，兵力較多，防線堅固，而且周圍據點全在莫軍手中，隨時可以互相支援，黃芷汀決定首先奪取外圍要點，造成圍攻諒山之勢，然後再一舉拿下諒山，以免造成主力一打諒山，就四面八方都被騷擾的局面。
這一次黃芷汀沒有搶功，將自己的「嫡系」思明府和思明州狼兵按了下來，擔任諒山方向的總預備隊。這次的戰斗，將主要交給其他土司來打。
經過雙方的這一陣調動，實際上在諒山方面，東路軍相當于以兩萬出頭的兵力面對約一萬三千左右的莫軍，雖然看起來不算規模宏大，但由于戰場僅僅只在諒山周圍的這一小片區域，兵力部署已經非常緊密了。
雙方的北線主力聚焦于諒山，這是一場真正的決戰，甚至可以說，北線勝負，全在此戰。
黃芷汀不疾不徐，除了派出各土司狼兵清掃周邊據點外，將東路軍將全軍編成兩個梯隊，在諒山北面約十里處扎營，再次修整一夜並等待對外圍據點清理的結果，預備在明日，以主力從諒山北側、東側同時發起進攻。
次日清晨，同登至諒山一帶下著細雨，大霧彌漫，到處是白茫茫一片。辰時二刻，東路軍的高家炮兵進行了幾輪炮火急襲，主要向諒山正面的扣馬山陣地、波紐、波謀、巴嘎的莫軍瞭望塔、箭塔進行壓制和摧毀。辰時三刻，炮兵繼續在狼兵掩護下向前推進，炮火也同時向前延伸。而東路軍第一梯隊的思陵州、憑祥州和太平州三州狼兵開始對諒山展開了猛烈進攻。
思陵州所部狼兵近三千人從正面向諒山發起突擊，以主力沿高地南下，形成鉗形攻勢向扣馬山發起猛攻，打開通向諒山的門戶。
憑祥州所部狼兵兩千左右，攻殲那派、郭注山地區之敵；此後在左翼繼續推進，攻佔巴羅、那和，配合思陵州所部攻打扣馬山。
太平州狼兵潛行突襲，佔領探壟北側無名高地等待時機。待思陵州、憑祥州兩部狼兵對扣馬山展開攻勢之後，突然從扣馬山以南的這處無名高地以東地區加入戰斗，向諒山北城區發展進攻。
總攻開始後，右翼的思陵州所部攻勢驚人，僅僅花了半個時辰就攻上扣馬山，將那里的莫軍打到崩潰逃散。與此同時，太平州所部狼兵從無名高地東側發起的突襲也突破了莫軍防御，繼續向縱深插去。
在他們的進攻正面上，莫軍據守在相距較近的弄女敕、波紐、波謀、那來附近幾個高地上，以火門槍、弓弩和少量土炮的交叉火力阻擋黃氏東路軍前進。
思陵州、太平州狼兵因為先打了一場，隨後發起的幾次攻擊不如先前凶猛，攻勢受阻。
黃芷汀得知消息之後，果斷將高家的輕炮部隊派去大半，高家炮兵很快開火，猛烈壓制幾個高地上的莫軍。其實這個陣地的地形比較復雜，炮兵本身沒有取得多少殺傷，但高家輕炮居然可以連續開火，讓莫軍無所適從，又恐懼不已，防守效果大為降低。
思陵州狼兵集中精銳迅速前出，再次發起沖擊，與各陣地莫軍反復激戰，先後攻佔弄女敕、波紐、波謀、那來東側無名高地、那來北側無名高地。戰至中午，終于打破了莫軍在這一線的防御，殲敵四百余人，其余莫軍逃散，看方向應該是退往諒山城了。
然而，莫軍仍死守在那來南側無名高地和巴嘎西側無名高地，繼續與兩州狼兵纏斗。這一地區山路險峻不說，還主要是以石山為主，連思陵州和太平州的狼兵都很難正常前進，何況還要冒著山上的滾石、滾木和弩箭等攻擊，一時之間又有些僵持住了。
另一路，憑祥州狼兵在其主將率領下，從左側直撲那派、郭注山地區。這一線連同南側的一處高地是莫軍的土炮陣地所在，同登戰斗時莫軍向探壟進行反沖擊都是從這里進行的火力支援。
這位憑祥州的主將身先士卒，親自帶領親信狼兵沖鋒在前。但奇怪的是，任憑奉命支援狼兵的高家炮兵炮火打得昏天黑地，郭注山方向的莫軍卻始終沒有進行還擊。
部分狼兵急著要沖上去，被該主將阻止。該主將判斷︰郭注山東北側正面是同登通向諒山的官道，南側後方就是波謀、扣馬山，這麼重要的位置，今天如此平靜，肯定有問題。而且眼下大霧彌漫，不清楚莫軍的土炮和火門槍步兵分布，貿然發起沖鋒，可能會遭到不必要的損失。
于是他請求高家炮兵支援過來的30門輕炮轉了方向開火，又讓人擂起決戰沖鋒鼓，狼兵戰士們高呼喊殺，故意來個打草驚蛇。
這下子莫軍果然沉不住氣了，以為高家的炮兵轟擊馬上結束，狼兵的決死沖鋒即將發起，于是慌忙進入陣地，以各種土炮、火門槍等火器向前沿進行封鎖。
根據莫軍暴露的火力位置，憑祥州主將迅速確定了部署，然後發起猛攻。他率主力沿那派至郭注山一路進行縱向突擊，集中黃芷汀支援給他的30門輕炮壓制莫軍箭塔，各土目率領的步兵迅速躍進，向郭注山發起沖鋒。
莫軍拼命以火力反擊，高地上的莫軍土炮也向憑祥州狼兵的攻擊沿途進行炮火亂轟——霧太大了，他們的土炮準頭又差，亂轟是真的亂轟。
在漫天的大霧中，雙方展開混戰。憑祥州狼兵挺著剛剛換裝了新矛頭的竹矛凶猛突擊，經過一番苦戰拿下了次峰，繼續向主峰沖擊。
莫軍集中火力封鎖攻擊路線，又以精銳兵力進行反沖擊，由于莫軍方面也深知諒山一戰的重要性，而且他們還有一個奇怪的心態——莫軍比較怕明軍，卻不是很怕實際上戰斗力更強的狼兵，加上狼兵一直處于主動出擊之中，消耗了大量體力，結果雙方一時之間竟然戰成了平局，又一次打出僵持狀態。
好在高家輕炮部隊在波謀地區發動「集火」，摧毀了高地上的莫軍土炮陣地，阻擊狼兵的莫軍炮火消失。趁此時機，憑祥州主將親自率領親兵奮勇撲上，突破莫軍塹壕，沿交通壕窮追猛打，直撲主峰。
雙方在主峰上進行了一次長槍對竹矛的近戰，憑祥州主將悍不畏死，帶人左沖右突。戰至未時左右，終于攻佔郭注山，殲敵三百余人，繳獲和擊毀土炮十六門，完成了戰斗任務。隨後，這位主將又率所部迅速向黃芷汀主力靠攏。
下午，雨霧越來越大，十丈開外就已模糊一片。思陵州和太平州兩州狼兵雖然不顧一切地邊打邊沖，但已搞不清方位。其中甚至有一名土目帶著自家狼兵向西南方向打過了戰斗分界線，幫著一支安平州的友軍打下了某處高地。
不過，大霧對雙方都是公平的，而明軍狼兵畢竟是打著復仇旗號殺過邊境來的，氣勢上要更凶悍一些。戰至申時一刻，憑祥州狼兵主力在高家輕炮的炮火支援下，還是佔領了巴嘎、郭朱一線各要點，一共殲敵約五百人。至此，該州狼兵掃清了扣馬山外圍據點，這意味著東路軍已兵臨扣馬山下。
打過扣馬山，就是諒山城！
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