「你不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵 將，糧草兵器，你安能勝吾哉？你若早降，吾當奏聞天子，令你不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？」
听聞這些話，孟獲心中忽然有了主意，裝作被諸葛亮說服的樣子，語氣誠懇地回道︰「某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。」
諸葛丞相猩然，又與孟獲回到大寨，飲酒至晚，才送孟獲離開漢軍營寨。
諸葛丞相親自送孟獲到了瀘水北岸的渡口，以南岸衛弘所部繳獲的船只送孟獲歸寨。
孟獲在諸葛亮的目送下，乘坐竹筏過了瀘水，看到一名年輕的漢家將軍正在南岸把守。
孟獲想起了在雍處的听聞，看著衛弘問道︰「前方漢將可是寧遠將軍衛弘？」
衛弘看著五大三粗的孟獲，點了點頭應道︰「正是，你就是蠻王孟獲。」
衛弘騎在馬背上，居高臨下的姿態令孟獲十分不喜，心想不是自己貪杯誤事，豈能著了董荼那和阿會喃這些小人的背叛奸計。
心中如此憤恨想著，孟獲也不再與衛弘多言，直接跨出步去，打算回去整頓各部兵馬，殺回來擒了這小小漢將！
話說孟獲被董荼那、阿會喃率領近百小部落的酋長綁起來送給諸葛亮後，數個時辰後得到消息的蠻族頭領皆是大驚，不知如何是好。
好在有雍這樣別有心機的野心家，招攬了孟獲的心月復鼓噪道︰「如今蠻王被叛將董荼那、阿會喃捉拿獻給了漢軍，但某等心志絕不能移，當為大王復仇，殺光侵犯南疆土地的漢人！」
眾人被雍這番話激勵得熱血沸騰，各自召集洞內和部落的兵馬，準備追隨雍元帥的腳步，殺向漢軍大營，為傳言已被漢軍所斬殺的蠻王孟獲復仇！
卻沒有想到，在眾人嗷嗷大叫復仇的時候，孟獲活生生地回來了！
雍瞬間頭皮發麻，與其復雜地問道︰「某等听聞大王遭奸人所害，正召集兵馬欲要給大王報仇雪恨……」
《仙木奇緣》
孟獲正在氣頭上，卻沒有將真相告知眾人，只推辭自己想到了大破漢軍的好法子，待回營之後再告知眾人。
眾人聞言，只得將孟獲迎了回來。
孟獲來到本寨，先伏刀斧手于帳下，差心月復人到董荼那、阿會喃寨中，推說諸葛丞相有使命到達，打算將二人賺到大寨帳下，盡皆殺之，棄尸于澗。
沒有想到，孟獲的傳信兵抵達兩軍營寨的時候，早已經是人走茶涼，夾帶著近百部落不翼而飛。
孟獲接到回信的時候，心中大怒，卻不得不壓制住心頭的怒火︰「此二家賊，待某親自斬了那諸葛老賊的頭顱後，再清算他們的背叛之仇也不遲！」
孟獲隨即遣雍所率精兵，守把隘口，孟獲親自引軍出了夾山峪，要與衛弘所部交戰，卻並不見一人。
及問當地的土人，皆言昨夜盡搬糧草，復渡瀘水，歸大寨去了。
像是使足力氣的一拳打在了棉花上，孟獲只得郁郁而回。
孟獲再回洞中，將雍叫了過來，與親弟孟優商議道︰「如今諸葛亮之虛實，某已盡知，你可去……」
孟優領了兄長孟獲的安排，引百余蠻兵，搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類，渡了瀘水，徑投諸葛丞相大寨而來。
方才過了河時，前面鼓角齊鳴，兩列兵馬擺開，為首者正是令兄長和雍咬牙切齒的衛弘。孟優大驚。
衛弘問了來情，令在營寨外暫且駐扎，差人來報諸葛丞相。
諸葛丞相正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費等共議平蠻之事，忽帳下一人，報稱孟獲差弟孟優來進獻南疆特產的寶貝。
諸葛丞相回顧馬謖道︰「你知其來意否？」
馬謖回道︰「不敢明言。容某暗寫于紙上，呈與丞相，看合丞相意否？」
諸葛丞相點點頭，認可了此事。
馬謖落筆寫完，呈與諸葛丞相。
諸葛丞相看畢，撫掌大笑道︰「擒孟獲之計，吾已差派下也。你之所見，正與吾同。」
旋即諸葛丞相喚趙雲入，在耳畔旁親自分付如此如此。
又喚李恢入帳，諸葛丞相亦低言分付。
最後又喚王平、馬忠、關索入營帳內，亦密密地分付。
各人受了計策，皆依令而去，諸葛丞相方召孟優入帳。
孟優面色虔誠地拜于帳下道︰「家兄孟獲，感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若干，權為賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。」
諸葛丞相道︰「你兄今在何處？」
孟優回道︰「為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。」
諸葛丞相道︰「你帶多少人來？」
孟優道︰「不敢多帶。只是隨行百余人，皆運貨物者。」
諸葛丞相盡教入帳看時，皆是青眼黑面，黃發紫須，耳帶金環，鬅頭跣足，身長力大之士。
諸葛丞相輕輕一笑，似乎已然看穿了孟獲此番的打算，就令孟優等人隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
另一邊，孟獲在帳中專望回音，忽報有二人回了。
早就等的心急如焚的孟獲連忙將兩人招入帳內，听見了回信︰「諸葛亮受了禮物大喜，將隨行之人，皆喚入帳中，殺牛宰羊，設宴相待。孟優令我等密報大王，今夜二更，里應外合，以成大事。」
孟獲听知甚喜，即傳雍點起三萬蠻兵，分為三隊。
心志不堅貞的叛徒早就跟著董荼那和阿會喃他們跑走了，留在孟獲身邊都是孟氏一族的親軍，還有雍所率的蠻軍。
孟獲親自喚各洞酋長到自己的面前來，囑咐他們道︰「各軍盡帶火具。今晚到了漢軍營寨時，放火為號。某當自取中軍，以擒諸葛亮。」
雍等諸多蠻將，欣然領命。
日暮黃昏時，各路蠻軍悄然渡瀘水抵達北岸。
孟獲帶領心月復蠻將百余人，趁著逐漸濃郁的夜色，徑投諸葛丞相大寨，路途上並無一軍阻當。
前至寨門，孟獲率眾將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。
孟獲撞入中軍，只見帳中燈燭熒煌，孟優並番兵盡皆醉倒，不省人事，哪里還記得與自己里應外合的事情啊！
原來孟優被諸葛丞相教馬謖、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。
孟獲入帳，揮動手中的鞭子抽醒了一名蠻兵。
那名蠻兵見到孟獲一副殺氣騰騰的樣子，哪里還敢多嘴，只得一個勁的跪在地上乞求蠻王饒命。
見到這一幕的孟獲，心知中計，急忙讓左右的蠻兵攙扶起來自己的親弟孟優，奔回中隊，想要趁機逃回南岸區。
卻沒有想到，前面喊聲大震，火光驟起，早就被不知其數的漢軍嚇破了膽子，圍攏在孟獲身邊的蠻兵各自逃竄。
正面有一支軍馬殺到，乃是漢將王平。
孟獲大驚，急奔沒有動靜的左邊小路時，火光沖天，又是一彪軍殺到，為首漢將乃是庲降都督李恢。
孟獲慌忙望右邊逃竄，只見火光又起，又一彪軍殺到，為首漢將正是聲名赫赫的趙雲。
三路軍夾攻將來，四下無路。
孟獲也是一地梟雄，一覺踹開了護衛在自己身邊的親衛，連親弟弟孟優的死活也不管了，匹馬望瀘水南面逃竄。
正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，孟獲還以為是雍所率人馬早到了，慌令他們近岸。
人馬方才下船，一聲號起，將孟獲縛住。
原來衛弘受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。
于是諸葛丞相招安蠻兵，降者無數。
諸葛丞相一一撫慰，並不加害，就教救滅了孟獲闖營時候故意縱放的余火。
須臾間，衛弘帶著句扶擒孟獲到來，與此同時，趙雲擒拿住了孟優，李恢、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長前後到來。
諸葛丞相指著孟獲笑道︰「你先令你弟以禮詐降，如何瞞得過吾！今番又被我擒，你可服否？」
孟獲仍舊選擇了死鴨子嘴硬道︰「此乃某弟貪口月復之故，誤中你毒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功。此乃天敗，非吾之不能也，如何肯服！」
諸葛丞相搖了搖頭，對孟獲的執迷不悟嘆息問道︰「今已三次，如何不服？」
孟獲一副死豬不怕開水燙的模樣，任憑周圍漢將指責他，就是低頭不語。
看到孟獲這幅模樣，把諸葛丞相都氣笑了︰「吾再放你回去。」
孟獲眼前一亮，經歷了前三次，孟獲早就默認為諸葛亮不會殺他，于是硬著底氣說道︰「丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下親丁，和丞相大戰一場。那時擒得，方才死心塌地而降。」
諸葛丞相點點頭道︰「再若擒住，必不輕恕。你可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。」
于是，諸葛亮羽扇一揮，遂令武士去其繩索，放出了孟獲，並孟優及各洞酋長，一齊都放。
看著站在身後目送自己離去的諸葛亮，孟獲頓了頓腳步，最終還是回過頭來，帶著南岸諸多酋長對諸葛亮拜謝一番之後，才悻悻臉色離去。
早在孟獲令親軍夜襲漢營的時候，漢兵已渡瀘水，截擊支援孟獲的雍兵馬，完成了諸葛丞相對孟獲設計的甕中捉鱉。
孟獲等過了瀘水，除了南岸邊的一些蠻軍尸體，哪里還能見到雍所部的影子，早就在漢軍的埋伏中或敗或散了。
孟獲只見岸口陳兵列將，旗幟紛紛。
孟獲抵達到營前，衛弘高坐那匹戰馬上，牢記著諸葛丞相的吩咐，以劍指著孟獲怒斥道︰「這番拿住，必無輕放！」
孟獲心中月復誹不已，只打算回到自己營寨中，召集人手後一定要把眼前這狐假虎威的黃口小兒碎尸萬段！
孟獲到了自己寨時，趙雲早已襲了此寨，布列兵馬，原先自己的洞內兵馬早就不知所蹤了。
趙雲坐于大旗下，按劍而言道︰「丞相如此相待，休忘大恩！」
瞧著自己的兵馬都被打光了，孟獲再無一絲底氣，喏喏連聲而去。
將出界口山坡，李恢引一千精兵，擺在坡上，勒馬厲聲而言道︰「某今已深入巢穴，奪你險要，你尚自愚迷，抗拒漢家大軍！這回拿住，碎尸萬段，決不輕饒！」
看著漢軍威武雄壯的軍容，被殺伐之氣彌漫的戰鼓號角聲驚嚇到，孟獲等抱頭鼠竄，朝著老巢銀坑山的方向逃竄去。
……
……
諸葛丞相率軍渡了瀘水，下寨已畢，前番大戰中奪取了大量孟獲蠻軍的糧草輜重，于是大賞三軍，激勵士氣。
宴席中，諸葛丞相聚眾將于帳下，這才道出了先前自己的安排︰「孟獲第二番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗曉兵法，吾以兵馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻，必用火攻。彼令其弟詐降，欲為內應耳。吾三番擒之而不殺，誠欲服其心，不欲滅其類也。吾今明告你等，勿得辭勞，可用心報國。」
眾將拜伏道︰「丞相智、仁、勇三者足備，雖子牙、張良不能及也。」
諸葛丞相道︰「吾今安敢望古人耶？皆賴你等之力，共成功業耳。」
帳下諸將听得諸葛丞相之言，盡皆喜悅。
……
……
孟獲受了三擒之氣，帶著少許的殘兵敗將，忿忿歸到銀坑洞中。
孟獲越想越氣，自己乃是名聲赫赫的蠻族之王，在南疆諸部當中也是頗有威信，卻在漢軍手中接連吃癟，當真是氣憤難平！
孟獲最終還是沒能忍下這口怨氣，即差心月復親信攜帶金珠寶貝，往南疆八番九十三甸等處，並蠻方部落。
孟氏一族在南疆蠻族威望甚高，不消幾日便得到了諸部回信。
孟獲借使牌刀獠丁軍健數十萬，克日齊備，各隊人馬，雲推霧擁，俱听孟獲調用。
漢軍伏路軍斥候探知到了這件事，來報丞相諸葛亮。
獲悉此事後，諸葛亮絲毫不懼地笑道︰「吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。」