在菲奧雷王國中心處，有一個隱秘的山谷，谷中山清水秀，怪石嶙峋，草木山石神工鬼斧，靈泉野果巧奪造化，更有各種魔獸出沒，奇景頻生，可謂月復藏乾坤，德米索爾魔法學院就位于這個山谷之中。
學院四面環山，山峰高聳入雲，飛禽難渡，頂上還有防御魔法陣保護，隔絕內外，就算是會飛的魔導士，也很難從這里進出，防空措施可謂一流。谷內以學院為核心自成一界，靠著魔法幾乎達到了自產自足的地步，幾乎不需要外界的生活補給。
整座山谷只有一條道路可以進出，且有專門人員負責把守，平時不會輕易開放，唯一可以肯定的開放時間，是每年一次的招生活動。除此之外，如果不是發生天大的事，一般情況下都是禁止出入的，就算是菲奧雷王國的國王或者評議院的院長親臨，也……得偷偷模模地來，靜悄悄地走。
出了山谷往東走大約半天的路程，有一座城市，名為哈姆斯。
哈姆斯是離山谷，或者說是離德米索爾魔法學院最近的一座城市，學院與外界的信息交流、生活補給、社會教學，以及最重要的的招生考核都在這里進行。受此影響，很多人慕名而來，甚至定居在此，就是為了有機會能進入學院之中學習魔法。
此時，基拉便帶著三個小鬼，站在哈姆斯城的大街上。此時的基拉，莫名的覺得自己這一陣容就像隔壁火影里做任務的忍者小隊一樣，一個上忍帶著三個下忍。
「基拉老大，那個什麼學院的人不是邀請你來這里嗎，怎麼我們要站在這里啊？」
問話的是那個《魔破蒼穹》的忠實書迷，尹卡，一個留著黑色短發，身穿藍綠色布衣，背上披著青黑色披風，看起來很有精神的逗比小伙。
尹卡對基拉有一種莫名的崇拜，所以叫他老大，甚至學著他戴披風。
除了基拉之外，尹卡還有一個崇拜對象，就是納茲，因為基拉和他說納茲是主角炎的原型。
基拉將手中的邀請函翻來覆去看了好幾遍，愁悶說道︰「我怎麼知道，邀請函上只說了在哈姆斯城，又沒有說具體的地址……別急，沒寫地址這種低級的錯誤，像德米索爾這種學院應該是不會範這種低級錯誤的，我猜這一定是考核之一！」
《我有一卷鬼神圖錄》
尹卡恍然大悟，看著基拉的眼中泛著光芒︰「原來是這樣！真不愧是基拉老大，一下子就猜出他們的目的！」
「那是當然的了！」基拉被他吹捧地有些得意，大手一揮︰「總之，為了避免見面時的尷尬，我們就先在這座城市里逛逛，順便找到學院的招待處。如果最後找不到，就用‘我們被這座城市的風景吸引了’這種理由搪塞過去就好了！」
「嗯嗯！我知道了！老大真聰明！」
一旁，另外兩人看著基拉和尹卡的互動，身著紅兜衣，做小紅帽裝扮的阿卡絲有些無語︰「果然，卡娜姐姐說的沒錯，基拉老師有時候就像白痴一樣~」
「基拉老師這麼做肯定有他的理由，我們要相信他！」最後那個男孩說道，「這種事就像堅持運動和養生一樣，只要堅持下去，就一定就能有所收獲！」
由于常年堅持運動，桑丸在同齡人中顯得高壯一些，黝黑一些，還有禿一些。
小紅帽想了半天，也沒想到堅持運動和相信基拉有什麼關系，心想︰「桑丸這家伙的腦子肯定也有什麼大病，我記得他好像很喜歡妖精的尾巴里天天喊「男子漢」的那個大塊頭……」
「果然，他們就是那種腦子里都是肌肉的人吧……」
接下來的一個多小時，基拉便帶著三小只在哈姆斯閑逛。
「基拉老大快看！是美食街！」
「哦哦哦！吃吃吃！」
「基拉老大快來，這里有游樂場！」
「噢噢噢！玩玩玩！」
「基拉老大快走，這家店是黑店，收費這麼貴！」
「嗷嗷嗷！跑跑跑！」
「基拉老大……」
……
「咦，這個人是……」
奔跑在街道上的基拉突然停下了腳步，追在他身後的尹卡直接撞在了他身上，最後彭地一下摔倒。
「好疼！」
基拉後知後覺，轉身低頭看向了地上的尹卡，歪頭問道︰「你躺在地上干什麼？」
「那什麼，跑累了，地上涼快……」
趕上來的阿卡絲無語捂頭︰這個腦殘粉真的沒救了……
「基拉老師，你在看什麼？」
順著方向，桑丸的目光來到街道的一個角落，那里圍了一小撮人，在人群眾，有一個看上去和他差不多年紀的小孩，正在賣藝討生活。
說是賣藝，其實準確的來說是魔法表演。
菲奧雷王國是魔法國，魔法的普及程度在整個尹修迦爾名列前茅，很多人小小年紀就習得魔法，因此這種情況在並不少見。
即使是他們，在馬格諾利亞的時候，偶爾也會有這樣的工作。
現在是德米索爾魔法學院招生的時間，哈姆斯城雲集了很多魔法師，如果打出名氣，說不定有望加入某個魔法公會，到時候就有固定的工作了。
萬一幸運一點，被德米索爾魔法學院的人看重，說不定未來的日子都有著落，簡單地說，這是一個機會。
「這個人的魔法看起來很厲害，有可能是來報名入學的，結合剛剛基拉老師說的話，這就是他的入學考核也未可知啊……」
桑丸心中如此想道，但沒有多作表態，靜靜地等著身邊的基拉開口，在他身邊，尹卡和阿卡絲也注意到了基拉的異常，紛紛轉頭看去。
那是一個留著金色長發，頭戴紅色貴族帽，穿白色紳士服，做吟游詩人裝扮的少年，雖然當街賣藝，但臉上沒有半分羞澀和拘謹，反而落落大方，舉止間隱約可見紳士風度。
眼見自己的偶像被路邊一個和他差不多大的小子迷住，尹卡心中莫名有些煩躁。
基拉老大是我的老大！
「這個小鬼，不就是會點魔法嘛，有什麼好得意的？」
這時，只見那個表演魔法的少年右手在頭上一揮，手中頓時燃起一道明亮的火焰，接著又是冰、水、雷、風等元素，雖然威力都不強，但他姿態優雅，魔法炫酷，特效華麗，引來觀眾的呼喊。
叫好聲讓尹卡更加不開心，小孩子脾氣上來了擋都擋不住︰「哼，臭屁！有什麼了不起！我玩火可比他厲害！」
嘴上這麼說，但其實尹卡心里對這個能把元素魔法玩得如此花里胡哨的臭屁家伙，還是有那麼一點點敬佩的。
此時的基拉沒有注意到身邊這個迷弟的想法，只是直勾勾地看著路邊那個小孩……後面的一個很眼熟的女性。
烏魯蒂亞！
基拉皺著眉頭，一時間有些捉模不定︰「為什麼她會在這里？這個時候，她應該回歸惡魔的心髒了才對啊。」
既然烏魯蒂亞出現在哈姆斯城，那其它七卷屬會不會在這里，甚至……哈迪斯，會不會也在這里？
她似乎在……看路邊的魔法表演？她還有這種興趣？
基拉順著烏魯蒂亞的目光，這才發現了正在表演的少年，這一看，頓時驚疑出聲︰「咦？這個小鬼怎麼有點眼熟？」