回到寢室的哈利波特輾轉反側，第二天頂著一雙熊貓眼，納威隆巴頓發現了他的異常。
「你的臉色像昨夜經歷了和十個巨怪搏斗一樣，」納威關心的詢問︰「發生了什麼？」
哈利迷迷糊糊的搖了搖頭，納威只好囑咐了一句︰「好吧，你不願說就算了，別忘記周六的課程，你也不想在老師面前表現出無精打采的模樣吧。」
提起課程，哈利渾身一震。
重點來了！我真的要背叛霍格沃茲軍嗎？
懷著矛盾的心情，哈利等到了周六。
上課前，霍格沃茲軍的學生三三兩兩走向有求必應屋。
哈利在有求必應屋外兜兜轉轉，雖說早已答應甘普，但是事到如今，哈利又猶豫起來。
「嘶嘶！」
一道低沉的蛇語突然響起。
哈利被嚇了一跳，低頭一看才發現是拉爾波的七宗罪之蛇，那個叫貪吃蛇的家伙。
貪吃蛇口吐人言︰「哈利波特，你在干什麼！如果你不進去，莫里亞蒂會起疑。」
「為了我們的交易，你最好像無事發生一樣走進去！」
哈利聞言深吸一口氣，裝作平常一樣，走進了有求必應屋。
里面的場景卻讓哈利錯愕不已！
有求必應屋變成了麻瓜電影院，霍格沃茲軍全體成員，觀看一部影片！
哈利模不著頭腦，問納威︰「今天不教魔咒嗎？」
納威目不轉楮盯著屏幕，小聲說道︰「老師說教學進行到下一階段，今天讓我們了解魔法世界的殘酷。」
哈利聞言心中浮現一種不祥的預感，之前的教學一直是魔咒，今天為什麼突然改變？
難道說…我被發現了？
哈利心虛的看向前方，莫里亞蒂、杰里科、莉莉絲三人正在那里。
看到哈利的眼神投來，莫里亞蒂若無其事的示意他趕緊坐下。
他不知道哈利與甘普的交易，如果知道了反而會說一聲謝謝。
甘普與拉爾波都是自負的人物，自己將把柄送到敵人手上，總是不如他們自己發現！
可是哈利這時候太心虛太緊張了，莫里亞蒂一個眼神他腦補出了諸多可怕的情節。
更不要說，莉莉絲和杰里科兩人的目光也不太友好……
哈利滿頭大汗的坐下，莉莉絲也就算了，反正這位學姐除了莫里亞蒂沒有正眼瞧過別人。
可是杰里科不然，他沒有斯萊特林學院特有的高傲，總是平易近人。
為什麼剛才杰里科的目光充滿了輕蔑與不屑？
他是不是發現我了！
哈利的心緊緊揪了起來，不知不覺中，兩條腿不由自主地顫抖起來。
「咦？你臉上怎麼全是汗？」納威發現了好友的異樣。
哈利只能尬笑道︰「看影片太緊張了。」
這部影片是莫里亞蒂發動鈔能力，拍攝魔法世界11所魔法學校的紀錄片。
雖然是紀錄片，但卻加入了世界各地黑巫師的殘酷爭斗。
莫里亞蒂打算臨走之前給象牙塔里的小巫師上最後一課。
而哈利覺得莉莉絲和杰里科的眼神不對，也是因為莫里亞蒂和他們交代了接下來的計劃。
杰里科那充滿鄙夷的眼神，是對拉爾波。
「這次回國，我會把南北美洲打造成一個鐵桶，就算拉爾波是千年蛇精，也滲透不進來！」
莉莉絲也說道︰「我嘛～就找個地方躲起來，或許下一次，你們就不認不出我來了。」
莫里亞蒂對他們微笑，對于莉莉絲和杰里科，他一向很放心。
放心不下的，反而是——
莫里亞蒂微微轉頭，目光投向一眾學生里的赫敏格蘭杰。
赫敏也抬起頭來，與其說她心有所感，不如說她一直偷偷留意莫里亞蒂的一舉一動。
那眼神仿佛在說︰「跟我來。」
赫敏沒有猶豫，和身旁的漢娜艾博說了一聲，起身追莫里亞蒂而去。
在大屏幕背後，赫敏見到了莫里亞蒂。
「赫敏。」莫里亞蒂不由分說地拉住她的手，赫敏半推半就順勢靠在莫里亞蒂懷里，聲音軟軟︰「學長～」
「接下來一段時間我會離開霍格沃茲，」莫里亞蒂長話短說︰「你性格如火，如果沒有我保護你，現在的霍格沃茲對你來講很危險。所以我最放心不下的人，是你。」
「我要你保證，遇事不沖動，隨波逐流，做一個普通學生。」
赫敏剛想詢問莫里亞蒂要去哪，忽然感覺腰間放上一雙大手，莫里亞蒂上下掃視，似乎在目測尺寸。
灼熱的目光讓赫敏一下漲紅了俏臉，腦海里一片空白。
「小赫敏，要茁壯成長哦～」
……
影片快結束了，赫敏捂著嘴唇溜回坐位，漢娜嘀咕道︰「這麼長時間你去哪了，影片都要演完了。」
「唔，肚子餓了，喝了點牛女乃。」赫敏只好搬出老掉牙的借口。
漢娜了然的點點頭︰「我想也是，你愛喝牛女乃，真是個小饞貓。」
而這段時間里，哈利可謂是度秒如年，終于，影片結束了。
哈利的心髒仿佛打鼓一樣，砰砰響起，聲音大到納威听見了。
納威奇怪的瞅了哈利一眼，正想說什麼，莫里亞蒂的聲音響了起來。
「今天的教學就到這里，大伙可以回去了。」
莫里亞蒂說著，和莉莉絲、杰里科走到學生中間來。
與往常不同的是，莫里亞蒂徑直走向出口！
「今天，讓我先出去。」走到門口，莫里亞蒂朝學生露出一個神秘的微笑︰「再見，各位。」
「 嚓。」
有求必應屋的門被推開，莫里亞蒂一馬當先走了出去，身後是杰里科、莉莉絲、克魯姆。
克魯姆出去後把門帶上了。
「刷！刷！刷！」
數道熒光閃爍照到莫里亞蒂三人的臉上。
拉爾波、獅心、哈迪斯……甘普一系的小巫師悉數到齊。
烏姆里奇的身影從八樓走廊的陰影處走了出來。
「讓我瞧瞧你們是誰！」
「哦，梅林啊！我們抓到了一條大魚！」
烏姆里奇奸笑著走近莫里亞蒂，後者不慌不忙，眼神掃向四周，陰影里到處都是蛇。
「跟我走！你們違反了高級教育令！」烏姆里奇趾高氣揚的說︰「這回我看鄧布利多和格林德沃怎麼說。」
莫里亞蒂三人順從的跟他們走了，沒有一點不情願，杰里科甚至對獅心打趣道︰「听說你在追我們學院的格林格拉斯？我勸你打消這個念頭。因為她不喜歡五大三粗的男生。」
「真的嗎？」獅心居然相信了。
「對對對。」杰里科忍住笑意，正兒八百的胡扯起來。
隨著莫里亞蒂被帶走，有求必應屋里的學生愣住了。
哈利這才發現，以往每次都來的芙蓉這次沒有來！
莫里亞蒂是不是發現了什麼？
哈利惶恐了，這時候卻听韋斯萊雙胞胎大喊︰「先跟我走，我們知道幾條密道！」
赫敏強忍著淚水，跟隨大伙一起離開有求必應屋，盡管她很想號召大伙救出莫里亞蒂，但是她想起了莫里亞蒂的話，「不要沖動、不要沖動、不要沖動。」
今晚注定有許多人難眠，校長辦公室里人滿為患。
三大校長、麥格副校長、甘普與兩位部長，再加上進去的烏姆里奇、莫里亞蒂三人、拉爾波等人，填滿了整-辦公室。
鳳凰福克斯不滿的叫了幾聲，福吉順勢說道︰「鄧布利多校長、格林德沃校長，我想你們應該解釋一下，為什麼貴校的學生大晚上不睡覺，搞一個神秘的聚會？」
鄧布利多微笑答道︰「哦，真是不巧，被你們發現了。」
「什麼？」福吉沒反應過來，不應該是鄧布利多和莫里亞蒂拼命抵賴，然後他們讓哈利波特站出來指正，最後把他們抓回阿茲卡班嗎？
鄧布利多這個回答可是太出人意料了。
更讓甘普等人吃驚的是，鄧布利多與格林德沃不約而同站了起來！
「真是遺憾。」鄧布利多搖搖頭。
「今天是霍格沃茲軍第一次聚會，被你們發現了。」
「什麼什麼軍？」福吉瞪大眼楮。
「霍格沃茲軍。」莫里亞蒂響亮的說︰「鄧布利多教授讓我組織並訓練一批學生，用來…反抗魔法部。」
「反抗魔法部？反抗我？」福吉激動大喊︰「梅林啊！烏姆里奇你把這些話記下來了嗎？」
「是的、是的部長。」烏姆里奇同樣激動。
甘普與拉爾波卻臉色陰沉，什麼情況？
明明是他們違規，為什麼主動權反而在他們手里的樣子？
而且這一切太順利了。
好像莫里亞蒂他們在配合一樣！
可是福吉此時得意忘形︰「我要把你們都抓起來！一個不放過！」
「哦？」格林德沃哼道︰「你要把我們抓起來？」
「太遺憾了，康奈利，恐怕你辦不到。」鄧布利多也說道。
「這間辦公室屬于霍格沃茲，而霍格沃茲屬于每個熱愛魔法的小巫師，並不屬于魔法部。」莫里亞蒂也笑著說。
「不好！」甘普突然大喊︰「他們要動手！」
可是已經晚了。
「煉金術矩陣！」莫里亞蒂大喝一聲，甘普與拉爾波頓時就像定住一樣。
只有他們知道，自己仿佛被流放到一處未知之地。
但是僅僅一瞬他們就恢復過來了，可是鄧布利多高舉老魔杖︰「不死鳥華舞！」
絢麗的火焰爆炸吞沒了整間辦公室，火焰似乎認人般只針對甘普與拉爾波。
「嘩。」
一個黑色圓球出現，甘普的暗元素魔法自動護主！
「嘶哈！」
貪吃蛇從拉爾波袖口跳出來，一口吞下火焰。
就是這一瞬間，已經足夠格林德沃對麥格教授和獅心等學生念一個「除你武器」。
然後福克斯在他們頭頂大圈飛翔，高聲鳴叫，莫里亞蒂、莉莉絲、杰里科、克魯姆四人握住鳳凰長長的尾巴，隨著一道火焰，他們消失了。
「我們也該走了。」鄧布利多對格林德沃微笑，伸出手去。
「哼，總算有意思起來了。」格林德沃握住那只手，下一刻，兩人消失不見。
福克斯帶著莫里亞蒂四人來到霍格莫德。
「我們就在這里分別？」杰里科有些傷感。
莫里亞蒂拍拍他的肩膀︰「剛才說要去整合南北美洲的那個人是誰來著？」
「哈哈。」杰里科高舉魔杖，用飛來咒召喚飛天掃帚，他騎上掃帚，騰的飛上天。
「那個人是牛仔大爺杰里科布蘭奇啊！」
「再見了先生，蕪湖～」
夜空中，杰里科的身影在月色下反光。
莉莉絲對莫里亞蒂說︰「給他一柄飛天掃帚，他能飛上月球我也不意外。」
莫里亞蒂聞言一笑，杰里科確實是那樣的人，隨即他看向莉莉絲︰「那麼你呢，說是要躲起來，可是你總是不告訴我去哪兒。」
克魯姆識趣的遠離兩人。
莉莉絲走到莫里亞蒂面前，突然雙手環住莫里亞蒂的脖子。
「你長高了。」莉莉絲認真的說，火車上初次相遇，那時兩人才一般高。現在莉莉絲卻要踮起腳尖了。
「我要去的地方隱藏在影片里。」
「如果你找不到我，我就在那里躲一輩子。」
莉莉絲平靜的說完，像蛇撲食一樣咬住莫里亞蒂的嘴唇，咬破皮肉，流出一抹鮮血。
「你的血是熱的，以前我一直認為是冷的呢。」
莉莉絲含笑伸出一截小香舌，將鮮血舌忝抹在嘴唇上。
觸目驚心的鮮紅讓莫里亞蒂眼里只有莉莉絲，他听到莉莉絲輕輕的說——
「再會。莫里亞蒂。」
莉莉絲邊舌忝邊退後，整個人逐漸消失在夜色里。
「幻身咒，和幻影移形嘛。」莫里亞蒂嘴角上揚，「什麼時候學會的幻影移形咒……蠻能干的嘛～」
「克魯姆，我們也該動身了。」
莫里亞蒂一轉頭，克魯姆迎了上來︰「好的，先生。」
(下章進入主線劇情)