炎興六年四月，就在朝中收到袁紹回復，正在談及對河北戰事的時候。涼州竟傳來一個駭人听聞的消息︰奮武將軍在逢義山與涼軍大戰，中伏不利，竟喪師數萬，僅以身免。這令京師大為震動。
自陳沖劉備調入晉陽以來，所遇最大的敗仗便是初平討董之役，其中皇甫嵩閃轉騰挪，于一月之內殲滅公孫瓚、郭等部，損失近三萬人。而呂布這一戰的損失卻還要過甚。因涼人襲擊突然，而所處在于山地的緣故，六萬大軍便是欲要逃命，也不知該往何處去逃。呂布竄逃後不久，唯一的一條山路也為涼人封堵，營中的漢軍很快只剩下三個選擇︰要麼跳下山崖，要麼自刎，要麼投降。
自此，西涼叛軍一戰俘獲近五萬俘虜，為歷年來反漢戰功之最。很快，朝中諸公便為此事喚醒了過往記憶︰四十年以來，涼州羌亂屢不能平，已足足有三代朝中名將重臣，先後埋骨于隴上之地，其中不乏傅燮、周慎這種干臣，可時至今日，居然仍有如此損失，不得不叫人心生挫敗，以為平涼一事遙遙無期了。
繼而朝中又開始出現一種論調，以為國家雖佔據涼州之土，但多年以來不受其利，反復耗費財貲，也不過徒勞。又為關東九州累增賦稅，廣受天下詬病，不如棄之。改在扶風馮翊一帶多修塢堡、將叛軍堵截在隴阪之上。如此國家歲出大減，還能節有盈余，也不必再令龍首多頒新政了。
這是自先帝尚在時便有的言語，當年司徒崔烈便是說著如此論調，在朝中頗有影響。只是最終先帝並未采納，而是重用反對棄涼的傅燮一派，至今約有十五載。原本陳沖執政後，涼州形勢逐漸好轉，自也無人多說。只是如今逢義山大敗，一夜之間，棄涼之論又死灰復燃了。
陳沖對此嗤之以鼻，在朝上對百官說︰「若敗則棄地，今日焉有國家社稷？」以此堵住公卿言語。公卿尚且不論，畢竟朝中多是陳沖學生，本也掀不起多大的風浪，真正讓人憂慮的，則是今歲對河北的征戰。
本來他與劉備定下計議，打算今年七月月末，便盡起關西中原兵力，以二十余萬大軍出征河北，務求一戰而勝，各地兵力的調集都在準備之中。可在此要緊時刻，隴上卻出現大變，這便讓陳沖與劉備不得不做出抉擇︰是依舊要出征河北呢？還是暫且放棄，轉而收復涼州呢？
陳沖與劉備商議時，分析說︰河北袁紹雖然勢大，但南面中原已為朝廷平定，西面並州又多有山險，北面段煨仍佔據居庸，可謂環其三面，若留十萬軍士鎮守，總也不至于倉促失地。但若要舉兵進攻，非得傾國之力不可，可如此一來，三輔空虛，涼人若是南下，就傷及國家根本了。如此看來，應當先用武于隴上。
到了五月初，就在陳沖仍與劉備商議如何用武，謀定進軍路線時，涼州州府又傳來軍報。只不過這次的消息較上次更為驚駭，呂布來信說，叛軍大勝之下，竟打算就此反正，欲歸降于朝廷。
這著實令人難以預料，便連陳沖也措手不及，他急忙派王邑前去北地，與呂布了解詳情。
直至十日之後，具體的消息才傳回西京。原來韓遂等西涼眾將已派成宜長駐靈州，正等著朝中使者。成宜轉告王邑說，涼州累戰十數載，當年羌亂的領袖多已陣亡，現在還在亂軍之中的，要麼是不堪先帝苛政，被迫難逃的良民，要麼是早年為其裹挾，求生自保的漢將。而如今龍首治政，三輔晏然河清，有甘棠執政之美名，涼州上下見之，更無長亂之心，奈何朝廷一味征剿，這才頑抗至今。
說完了歸正的理由後，成宜又開始談投誠的條件。韓遂各部願意歸還逢義山之戰後的五萬俘虜，並且如舊時張燕一般，年年向朝中繳納賦稅、軍馬、甲冑，並察舉孝廉、委派計吏，听從涼州牧的指揮。但相應的，各叛軍也希望朝廷能夠承認他們自領的封號與封土，賜以關內侯以上的賞爵，允許他們子孫在涼州沿爵，並有自行征稅、募兵、徭役之權。
說罷，成宜還給了王邑一份名單，上面寫有亂軍各部首領的姓名及其自領封號、領地及賞爵。
王邑原封不動地將這份名單交給了司隸府，陳沖听完涼軍條件，又審視手中的這份名單，轉而與劉備笑道︰「真是了不得，想不到士別三日，隴上這群武人也會與朝廷計較了。」
劉備看完名單，將其置于案上，顯然也松了一口氣，他笑著頷首說︰「若是袁紹听聞這個消息，也不知有幾多膽寒。」本以為今歲將陷入兩難之境，但韓遂等人既然願降，那西疆的戰事自然也就消弭，霸府便又能重整軍隊，奔赴河北了。
但陳沖此時卻陷入沉思，他斟酌著對劉備道︰「玄德，只是我看呂布隴上兩敗，都是誤中叛軍圈套，此人謀劃，善于示敵以弱，便是呂布中一計之後，仍令他麻痹大意，再以奇兵破之，真是常山之蛇的打法！」
說到此處，陳沖皺眉緩緩說︰「所以我也在思量，此次涼人的投誠，會否也是示弱之計？」
劉備初聞陳沖言論，也悚然一驚，但思量一翻後，又展顏笑道︰「庭堅多慮了，你莫忘了，他們還得還呂布的五萬將士呢！」
陳沖無言，這確實是與此前形勢不同之處︰若此前涼人用的是示弱之計，但現在他放出條件，將把俘虜交還給呂布，呂布連吃了他兩次大虧，也必然對涼人嚴加提防，五萬將士駐防隴上，涼人便是欲要作亂，還得再敗上一次呂布，才能殺入三輔，這確實有些天方夜談了。
不過陳沖仍舊有種不祥的預感，他自覺仿佛于雲端，遠方流雲翻滾，隱隱有蛟龍窺探。故而他沒有輕易答應，而是又花了兩旬時日，與韓遂等人來回談判，好索取更為有利的條件。
一直談判到了五月初，涼人終于又做出讓步。
韓遂應允朝廷，將拆除漢陽、隴金城三郡的若干塢堡；且讓出敦煌、酒泉、張掖三郡，供朝廷任免郡守；又要允許朝廷在金城設置護羌校尉，隸屬于涼州州府；而最重要的是，所有朝廷封賞的將軍郡守，必須響應年初的索質令，派家中兄弟或者兒女到長安為質。做到這個地步，陳沖才終于安心。
待五月初六，俘虜放還北地郡後，劉備攜詔令行至陳倉，大會西涼群雄，正式任命韓遂為鎮西將軍、馬騰為征西將軍、宋建為河關將軍、成公英為金城太守、楊秋為安定太守、梁興為漢陽太守、張衡為武威太守，其余等各自號太守，悉數轉為該郡都尉。除韓遂、馬騰、宋建三人各自開府，受朝廷號令外，其余人悉數委于呂布麾下。而會後，各部也都派出自家子弟，當眾禮拜劉備，隨之返回長安。
一場眾人原本會以為席卷三輔的大亂，就這樣消失于無形，百官聞之，無不扶額慶幸。然而自始至終，朝中都並不知曉，董卓舊部已與韓遂聯合。自然也更不會知曉，賈詡此時早已潛入到靈州城中，與呂布密會多日。
這要從頭說起，自逢義山戰後，呂布心中頹唐至極。他以為自己一戰敗盡精銳，受天下前所未有之恥，想必叛軍不日便會繼續追擊，逼迫自己退出隴上，而自己走投無路，也只能黯然下隴，回朝中受人恥笑了。孰料在此陰翳心緒下，迎接他的卻不是叛軍的圍攻，而是一名議和的使者。
使者為呂布帶來韓遂的親筆信件。
信中說，天下之勢，本如流雲霧霰，聚散不定，昨日之敵寇，亦能為今日之倚助，今日之盟友，亦能為明日之仇讎。其中變化，無非是利之所致。呂布本是並州豪杰，五原猛士，涼人無意與之結仇，奈何受人挑唆，以為涼人可欺，涼土易得，這才相戰多年。而如今，涼人雖取大勝，但卻敬佩奮武將軍的勇猛剛直，懷有思歸慕犢之情，故而不僅不願與將軍結仇，更願歸還戰俘，奉呂布為主，請降于他。
呂布不意有此轉折，縱使心中忐忑，但接連大敗的他也無從選擇，只能先為應允。一面向朝廷稟告，一面先行接見西涼使者。
在涼人的要求下，呂布與涼人都只帶十余人，在富平城外二十里的一處荒村相見。呂布不明所以，但也不得不照做。
時值盛夏，天上剛下了一場清涼的雨，但在干爽的隴上天風之中，很快就只剩下一股隱隱約約的濕意。呂布腳踏赤兔，于午時抵達荒村，見其立于一座山包上，旁邊便是河水沖擊而成的山崖，登高望遠，更可見群山峰頂的點點黛綠。
下了馬，呂布很遠便看見涼人的使者了，有十來人站著護衛警戒，又有三人坐在一古井旁，棗林下，顯然是談判的主使，如今正在納涼歇息。呂布徑直領人走了上去，心中思量著此行能否成功。卻不料靠近之後，一人向他含笑寒暄，呂布大為駭然。
賈詡起身笑道︰「與奉先一別經年，豈料有今日？」