由于日軍的兵力超過了三百人，游擊隊很難在短時間內迅速將其打垮，日軍有能力組織反擊，因此，這場戰斗將是一場很難打的戰斗。
高九的特戰隊中，真正的老隊員只有15個人，那些新隊員們盡管經過了強化訓練，但是他們沒有經過實戰鍛煉，是發揮不了多大的作用的。縣大隊的隊員們就更不用說了，其中真正有戰斗力的超不過30個人，其中槍法好的只有三個人，還包括田川。
李成武、石建龍、梁世虎他們帶來的人中，真正有戰斗力的也只有七八個人。其中槍法好的只有梁世虎等三個人。
也就是說，整個這場戰斗中，真正能夠發揮重要作用的，也就幾十個人，其他的人都是湊人數。
日軍負責押運的是一個野戰中隊將近200人，日軍的輜重兵、汽車正副駕駛員一百二十余人。即使是日軍的後勤輜重兵、汽車駕駛員，他們的戰斗力，至少要比縣大隊的大部分隊員們的戰斗力要強。正如日軍認為的那樣，如果雙方真正的擺開陣勢，高九他們這支部隊絕不是日軍的對手。
在敵強我弱的情況下，這場戰斗最主要的還是要依靠合理的戰術取勝。
日軍戰斗力的強大，包括幾個方面。一方面是日軍單兵素質高，有著頑強的戰斗意志，很高的技、戰術水平。
再有就是他們火力的強大，在戰斗中，他們的迫擊炮、機槍和擲彈筒，能夠形成有力的支援火力。
還有一點就是他們的軍官素質高，指揮能力強，戰場上隨時能夠優化兵力、火力的配置。
在這種情況下，要想迅速打垮日軍，首先要打掉他的指揮系統，打掉他們的支援火力，失去了指揮和火力支援的日軍，盡管戰斗力仍然強悍，也好對付多了。
高九安排槍法好的田川、梁世龍等12名隊員，讓他們兩人一組，埋伏在靠近公路120米範圍內，專門打擊日軍的指揮官和支援火力。然後用機槍和迫擊炮消滅聚集在一起的日軍。至于其他的隊員們，就趴在掩體後面打槍，起到吸引日軍注意力的作用。
這次的伏擊陣地，采用的是口袋陣。這一段的平泰公路是東西走向的，縣大隊主力埋伏在公路的北面，南面是高九的特戰隊，東面是梁世龍所部，加強了20名縣大隊隊員，並攜帶了三挺輕機槍。西面是李成武所部，加強了20名縣大隊隊員，同樣攜帶了三挺機槍。
這四處伏擊陣地，都連接上了電話線，便于及時聯絡。
3點55分，戰斗正式打響了。
梁世虎沒有想到，這麼重要的一場戰斗，九爺竟然將開第一槍的任務交給了他。
日軍的軍車開過來了，最前面的是三輛摩托車。第一輛摩托車的跨兜里，坐著一名日軍軍官，這名軍官就是日軍這個野戰中隊的執行官。
梁世虎用槍瞄準了日軍的執行官，為了確保命中，直到他進入了80米的距離，這才扣動了扳機。
只听「砰」的一聲槍響，一顆子彈正打在那名日軍軍官的胸口上。
槍聲就是命令，公路的東、西、北三面埋伏的游擊隊員們，同時向日軍噴吐出了猛烈的火舌。
由于日軍都在卡車上，縣大隊的隊員們槍法不準，東西兩面又有兩頭的車輛進行了遮擋，日軍傷亡並不大。
日軍訓練有素，不等中隊長下達命令，他們就在各級指揮官的組織下，迅速跳下汽車。他們一邊開槍還擊，一邊退到了車隊的南面，利用汽車做掩護，組織部隊，準備發動反擊。
這時，第一輪真正的打擊到來了。
日軍的中隊長召集幾名軍官，正在緊急布置任務，組織人馬進行反擊。
此時，日軍的士兵們，正在下級軍官的組織下，整理隊伍，等待著中隊長的命令。
此時，是突襲日軍的一個絕佳的機會，在以前的伏擊戰中，高九等人已經兩次使用過這種戰術，兩次伏擊戰都沒有留下活口，日軍至今仍然不知道游擊隊會采用這樣的戰術。
望著正在集結的日軍密集的隊形，高九並沒有馬上發出攻擊的命令。他正在仔細地觀察著那些日軍的軍官。當他看清楚了那些正在布置任務的日軍軍官中，有一名日軍的少佐，從其他那些軍官們對日軍的少佐的恭敬的態度，確定了他就是這支部隊的最高指揮官。
高九連開兩槍，第一槍擊斃了日軍的中隊長，第二槍打掉了他身邊的另外一名日軍軍官。
隨著高九的槍聲，南面伏擊陣地上的九二式重機槍和六挺歪把子機槍，以及其他的特戰隊員們手中的步槍，猛烈的噴出了火舌。
背朝著南邊的日軍士兵們，被突如其來的打擊，瞬間就擊斃了六七十名。
失去了指揮的日軍亂哄哄的四散奔逃，各自去尋找隱蔽物。特戰隊猛烈的火力，繼續追逐、收割著他們的性命。
高九注視著這群日軍，不斷地開槍射擊，將日軍的軍官逐一消滅。
日軍極其頑強，很多士兵找到隱蔽物以後，開始向特戰隊進行還擊。那些沒有找到隱蔽物的日軍士兵就地趴在地上，也開始向特戰隊進行反擊。
日軍的主要軍官死了，但是那些低級軍官和曹長們，也開始聚攏身邊的士兵，進行有組織的反擊。
趴在汽車底下的一名日軍中尉，看到中隊長等指揮官陣亡，他就接替了指揮權。他發出了一連串的命令，日軍也開始有組織地行動了起來。
日軍中尉趴在汽車後輪的後面，高九看不到他，一時拿他無可奈何。在這名軍官的指揮下，日軍逐漸開始了有組織的反擊。日軍首先用火力向四面的游擊隊進行還擊，阻擋他們接近車隊。然後組織了大約五十余人，朝著特戰隊的方向發起了進攻，日軍企圖首先打掉游擊隊一方面的兵力，避免月復背受敵，然後再集中兵力各個擊破。
日軍官兵們很快就發現自己選錯了目標。他們的正面的機槍火力實在是太猛烈了，壓得他們抬不起頭來。
對面還有神槍手，不斷地打掉他們的指揮官、迫擊炮手和機槍手，他們根本就無法組織起有效的進攻。這股日軍很快就損失了十幾名士兵，轉入了防守。
一名躲在車廂里的日軍擲彈筒手，將擲彈筒伸出了車窗，朝著特戰隊的九二式重機槍陣地，發射了一枚榴彈。這枚榴彈打的很準，正打在九二式重機槍手的旁邊，機槍手當即陣亡，副射手也被炸掉了左手。
這是桃花山自從建立山寨以來，第一次出現陣亡和負重傷的人員。高九心疼得直哆嗦，他努力尋找那名發射擲彈筒的日軍，他順著剛才那枚流彈飛來的大致方向進行觀察，很快就看到了斜對面一輛汽車的車廂上伸出的擲彈筒，高九一槍打了過去，擊斃了這名擲彈筒手。可是，那名擲彈筒手在臨死之前，仍然發射出了一枚榴彈。
這枚榴彈繼續朝著特戰隊的機槍陣地飛來，有極大的可能會再次造成特戰隊員的傷亡。
擲彈筒發射的榴彈的飛行的速度並不快，眼看著那枚榴彈飛了過來，高九在距離五十米的空中將其一槍打爆。
在北面，縣大隊的人數眾多，吸引了日軍主要的兵力，他們朝著縣大隊猛烈還擊。這時，埋伏在附近的那些游擊隊的神槍手們，趁著混亂對日軍進行偷襲。他們首先打掉那些能夠看到的日軍的指揮官或者機槍手和擲彈筒手。
幾名日軍從車上卸下來了迫擊炮，炮架都沒有支起來，就被田川逐一擊斃。
如果神槍手們，一時看不到這樣的目標，就打他們能夠看到的所有的日軍。
日軍的人數，就這樣一點點的減少著。
日軍中尉現在已經大致判斷出了戰場的形勢。他發現敵軍的人數眾多，而他手下所能夠指揮的士兵，已經不足100人了。由于電台兵已經被打死了，他無法求援，指望過路的日軍幫忙那全靠運氣。而且，敵軍兵力如此眾多，即使有小股的日軍經過，也起不了多大作用。他覺得困守在公路上不是辦法，他經過分析判斷，認為在北面的敵軍人數眾多，地形又是居高臨下，日軍現有的兵力不足以突破敵軍的陣地。南面的敵軍火力太強，也難以突破。他決定組織部隊向西面突破。