午夜十二點，萬籟俱寂，當城堡的時鐘轉到十二點時，整個世界都仿佛發生了不可思議的變化。
皎潔的月光化作銀灰穿過城堡的窗戶透了進來，原本本應該沒有生命的玩具，本應該沉寂的房間一下子變得充滿了生命活力，變得熱鬧起來。
威廉讓自己躲在床鋪里，他乖巧地听從安徒生老師的話語，讓自己一直裝睡到十二點，覺察到外面傳來的動靜，他小心翼翼地拉起被子一角，差一點就不忍不住驚叫起來。
我的上帝啊，這究竟是一個怎麼樣的世界。
活過來了，一切似乎都已經過活過來了。
穿著紅色衣服的錫兵一直被威廉譽為紅軍，穿著藍色衣服的錫兵則被稱之為藍軍，藍色的錫兵與紅色的錫兵各自有一百人，初次之外還有用馬匹拉著青銅大炮的炮兵，以及七八位騎著馬，全身都穿著盔甲的騎兵，騎兵們一直在戰爭游戲中被威廉當作長官來用。
原本在沙盤里擺著的錫兵們都紛紛活了過來，他們掏出自己的長劍整裝列隊，就連拉著青銅大炮的馬兒也在士兵的指揮下拖動著大炮，來到戰場之中。
不僅僅是玩具，他的鉛筆也有了生命一般跳動起來，初次之外還有更多的東西獲得了生命。
「藍軍們，上一次在貝納河是你們贏了，這一次，地盤是我們的了。」
紅方與藍方的士兵們彼此之間劍拔弩張，兩個陣營之間展開決戰。
雖然都是威廉王子的玩具，但是威廉卻因為彼此服裝顏色的不同，而分成了兩個軍隊，彼此之間爭執和仇恨。
「上一次，在貝納河，那豈不是我上周在跟愛德華堂哥做得兵棋推演。」
威廉屏住呼吸，小小的眼楮緊張地注視著外面發生的一切。
上周愛德華堂哥將地圖擺了出來，在兵棋推演的游戲中勝了威廉，原本對于他而言是一件稀松平常的勝負，因為他和愛德華堂哥的勝負總是有輸有贏，所以他都已經遺忘了，可是沒想到的是他都已經快遺忘的勝負居然讓雙方如此在意。
明明都是同一個模具
「真是一群笨蛋啊！開沙龍討論一下希羅多德不好嗎？」
一本圖書從書架上掉落下來，看見正欲大戰的士兵雙方，慢吞吞地說道，從語氣上來講倒真像一位老頭子。
「我覺得還是應該開舞會。」美麗的女郎提著華美的裙子從玩具宮殿里出來，看著打成一片的士兵們不由說道。
美麗的女郎一出聲，就連正在爭斗中的士兵們都開始停了下來了。
錫兵們住在鐵盒子里，鉛筆待在文具里，圖書藏在書架上，唯有這位美麗的姑娘待在宮殿里。
宮殿是用白銀做的，在月光的照耀下美輪美奐，真是一件貴重的寶物，其外形是仿照威廉王子所做的無憂宮，是公爵送給王子殿下的禮物。
宮殿周圍是樹林是微型樹盆景堆砌而成，湖泊則是精妙絕倫的畫，周邊還有天鵝在游蕩，長長的坡道連接著士兵們的地域，各地的士兵們接受來自城堡的指令，就如同公國的貴族要接受公爵的命令，在王子的設定中紅藍雙方大軍之所以爭斗不休，完全是為了城堡里的公主。
公主就站在城堡的門口，她穿著一身藍色的長裙，頭上戴著一朵茶花，在士兵們心里她是一位高貴的公主，以至于讓士兵們和她站在一起都覺得有些自慚形愧。
「可惜她是住在城堡里的公主，她太高貴了，我們都是住在盒子里的錫兵，多住一個人都住不了。」
一位受過傷只有一條腿的小錫兵心中哀嘆著，如果可以的話他真想讓讓這位美麗高貴的姑娘成為他的妻子。
「她不是什麼公主。絕對不是，真正的公主不是這樣的。」
堆滿了王子玩具的寶物箱里傳開了一個甕聲甕氣的聲音，一頭傷痕累累的惡龍仿佛听見了小錫兵的話，撲騰撲騰翅膀爬到桌子上說著。
「惡龍啊，你還想要搶奪走公主，我們不會讓你的陰謀得逞的，我們之前已經阻擋你一百六十八次了。」
小錫兵掏出自己的劍對準著玩具惡龍，在吟游詩人的故事中，惡龍只會被勇者打倒，可是這畢竟不是真正的惡龍，而是一個玩具，他們雖然只是玩具士兵，但是他們相信他們就如同真正勇者那般勇敢無畏。
「如果她不是公主，那麼又有誰才能配得上城堡呢？」
鉛筆似乎是公主的忠實粉絲，它向著惡龍說道，目光卻望向了城堡里的公主。
「王子是國王之子，公主則是國王的女兒，即便是住在城堡，可這是王子的城堡，而這位‘公主’沒有王冠，她既沒有高貴的出身，也沒有貴族的血統，她的真實身份其實就是低賤的舞女罷了。」
惡龍肆意嘲弄著城堡里的公主，原本表情平靜的姑娘，原本明亮的臉色瞬間變得暗淡。
威廉想要說什麼，可是他有種感覺自己不應該打破玩具們的交談，自己不應該介入到他們之間的沖突中。
火柴點燃了，是安徒生老師給出的信號，威廉從被子里看著火光中出現的人影，不僅僅是他，就連他的玩具們在此刻都已經驚呆了。
是公主，這是真正的公主！
美麗的公主穿著藍色的露臂長袍就這樣堂而皇之地走進了威廉的房間，火柴的光輝籠罩在她的身上宛若聖光。
她美麗，她高貴，優雅而從容，抿著嘴微笑，就讓舞女感到自慚形愧，惡龍興奮地拍打著翅膀大叫著，「看著吧，看著吧，看到了嗎？這就是真正的公主！是故事中，我一定要搶到的公主。」
「我們絕對不會讓你得逞的，惡龍，我們之前已經挫敗你一百六十八次的惡行，我們絕對還能挫敗你一百六十九，戰勝你無數次。」
紅軍和藍軍的士兵們在騎士們的帶領下，向著惡龍作出攻擊的姿態，他們要在惡龍的威脅下保護美麗高貴的公主。
仁慈的天主，請賜予我們，您忠誠的戰士戰勝敵人的力量吧！
美麗，只有當這位火光中的姑娘出現時，美麗才有價值，所有人才能明白，美麗究竟是什麼意思。
「威廉！」美麗的姑娘並不在意玩具士兵們，也不介意惡龍，而是來到威廉的床邊撩開他的被褥一角，呼喚著他的名字。
「您好，美麗又高貴的公主，很高興認識你，我叫威廉。」
七歲的威廉不好意思地作出自我介紹，他沒有疑惑對方為什麼會叫出自己的名字，此時的他已經沒有辦法再裝睡了。
「我能向你求婚嗎？」威廉從床上爬起來說道，迎娶一位真正的公主，是每一位王子（男性）的夢想。
當見到這位美麗公主的那一刻，威廉雖然不明白內心里那種感動的心情，但是他明白這一定是宮殿里那些吟游詩人們所說的「戀愛」，王子愛上了公主，或者公主愛上了王子，然後雙方就彼此幸福地生活在一起。
美麗的公主臉上露出了驚訝的表情回道，「我是你媽媽啊！」