清晨，一輛開往京都方向的列車上，毛利小五郎目光死死盯著對面座位上的男人，仿佛恨不得吃了對方。這家伙不僅搶了他事務所的委托，更可惡的是，居然連洋子小姐都搶走了，此仇簡直不共戴天。
鳴海清隆很想換個位置，但柯南死活不讓，因為他對面不是別人，正是朝思暮想的小蘭，小蘭也一眼就喜歡上柯南，「好可愛的小弟弟！」
一聲小弟弟，讓柯南瞬間清醒，他現在不是工藤新一，可惡，都怪那兩個混蛋，一定要盡快抓住他們，變回原樣！
為了打破尷尬氣氛，鳴海清隆將柯南簡單介紹了下，「這是我親戚家的孩子，名叫江戶川柯南，暫時托我照顧。毛利同學，你們這是要去哪？」
毛利蘭道︰「我爸的朋友在京都舉行婚禮，邀請我們過去參加，你們呢？」
鳴海清隆道︰「朋友送了張溫泉酒店的招待券，剛好也在京都。」
除了委托，鳴海清隆平常很少出門，一方面是因為懶，另一方面則是因為開銷問題。佐藤美和子送的這張招待券，不僅食宿全包，還能泡溫泉。穿越前從未真正體驗過，鳴海清隆想趁機試一試。
毛利小五郎忽然道︰「洋子小姐怎麼沒和你一起？莫非你們已經分手了？」
心里翻了翻白眼，鳴海清隆解釋道︰「我們只是普通朋友關系，至于那些傳聞，是有人刻意炒作。」
听到這些，毛利小五郎瞬間高興起來，「我就說，洋子小姐怎麼會看上你這樣的小白臉！」
毛利蘭歉聲道︰「對不起，鳴海先生，我爸他昨晚喝多了，到現在腦子還沒清醒。」
毛利小五郎不滿道︰「我昨晚是在跟客戶談事情。」
毛利蘭鄙夷道︰「說的那麼好听，明明醉倒在玄關睡著了。」
鳴海清隆笑了笑道︰「對了，工藤最近怎麼樣？有段時間沒听到他的消息了。」
毛利蘭表情瞬間黯淡下來，「他最近連學校都沒去，我也沒他消息。」
鳴海清隆驚訝道︰「連電話也沒有嗎？」
毛利蘭搖了搖頭，「剛開始倒是打過一次，之後再也沒了。」
柯南不滿地踢了鳴海清隆一腳，這貨就是故意的，哪壺不開提哪壺。
毛利小五郎插嘴道︰「依我看，那小子分明就是跟別的女人跑了。小蘭，我早就告訴過你，他不是什麼好東西，讓你少和他來往，你偏不信！」
鳴海清隆笑眯眯道︰「從男人的角度分析，毛利先生的話不無道理。」
眼見自己在小蘭心目中的形象就要被這兩個家伙敗壞殆盡，柯南立刻大聲打斷，「才不是，新一哥哥才不是那樣的人！」
毛利蘭聞言有些詫異，「小弟弟你也認識新一？」
柯南連忙道︰「當然認識，我和新一哥哥的關系可好了！」
「咦？」毛利蘭仔細打量柯南，越看越覺得眼熟，「小弟弟，我們以前是不是在哪見過？」
柯南心里叫糟，兩人從小一起長大，他現在的樣子和小時候一模一樣，隨時有可能被認出來，「哎呀，我想上廁所！」
生怕小蘭繼續追問，柯南連忙找了個借口跑開。過道里，柯南正準備找個地方躲一躲，兩名黑衣男子剛好開門走了進來，柯南連忙讓路，等兩人過去之後，柯南隨意看了眼兩人的背影，整個人瞬間愣住，「是那兩個混蛋！」
發現害他變小的罪魁禍首近在眼前，柯南大喜過望，「機會來了，這次一定要抓住他們，從他們手里拿到解藥。」
柯南立刻回到座位，伸手拽了拽鳴海清隆的衣服，湊到耳邊低聲道︰「我看到那倆家伙了，他們也在車上！」
「那倆家伙？」鳴海清隆愣了愣，很快意識到柯南指的是誰，琴酒和伏特加也在這輛車上？
毛利蘭對柯南很有好感，見他臉色有些不正常，關心問道︰「柯南怎麼了？身體不舒服嗎？」
鳴海清隆道︰「沒什麼，他肚子餓了，我帶他去餐廳吃點東西。」
兩人起身離開座位，裝模作樣朝餐廳走去，路過兩名黑子男子的座位時，鳴海清隆趁機看了眼，就造型而言，確實很像琴酒和伏特加，但看清兩人面容後，鳴海清隆差點沒忍住笑出聲來。
「啊咧？」柯南也很快看清模樣，根本就不是讓他變小的那兩人，當小弟的還好，都是一張大眾臉，當大哥的就差遠了，就算整容也不至于整成那樣。
發現認錯了人，柯南頓時興趣大減，鳴海清隆則剛好相反，他已經想起來了，有關這段琴酒風評被害的劇情，好像這兩個冒牌貨在車上與人交易，實際給對方的是個炸彈。如果不及時處理，這趟列車恐怕就要改道前往天國了。
看他們樣子，應該還沒開始交易，不出意外，炸彈就在他們身上，只是不宜觸踫，穩妥起見，還是等他們交易之後再設法處理。
鳴海清隆將計就計來到餐廳，找了個位置坐下。沒過多久，兩個冒牌貨也走了進來，在一名身穿OL裝的女子對面坐下，雙方低聲交談幾句，之後女子率先離開。鳴海清隆注意到，她走的時候將自己的行李箱留了下來，同時將冒牌貨的手提箱拿走了。
「那兩個家伙真有問題？」見鳴海清隆依舊盯著兩個冒牌貨，柯南不由問道。
「暫時還不確定，等會兒你先回去，注意他們在哪下車。」鳴海清隆道。
「行！」柯南點了點頭，「那你呢？」
「我去找那位美女聊一聊。」等兩個冒牌貨也離開後，鳴海清隆起身朝著女子走的方向跟了過去。
二樓頭等廂，佐井由美正在看報紙，忽然耳邊傳來一個富有磁性的男子聲音，「請問這邊可以坐嗎？」
佐井由美是名職場精英，出眾的外表加上優雅的氣質，以至于經常被人搭訕。佐井由美習慣性的想要拒絕，等看清對方模樣，頓時又變了。身為外貌協會的高級會員，佐井由美立刻換上一副甜美笑容，「可以，請隨便坐！」