夕陽西下，月亮即將升起。事務所內，仿佛剛剛投胎的佐藤美和子正在大快朵頤。
「都怪你，飯菜居然做得這麼好吃，以後我還怎麼吃得下其他東西！」佐藤一邊吃一邊抱怨，她才幾天沒來，沒想到鳴海清隆的廚藝居然大進，好不容易壓制住的饞蟲瞬間又被勾了起來。
「少得了便宜還賣乖！讓你幫忙查的事情怎麼樣了？」從廚房內端出最後一盤菜，鳴海清隆問道。
「那個叫麻生圭二的人十二年前就已經死了，我看了下記錄，里面明顯存在很多問題，真不知道當初那些人是怎麼辦案的。」佐藤氣憤道，充滿正義感的她，除了痛恨那些窮凶極惡的罪犯，也厭惡那些敷衍了事的警察，「對了，你怎麼忽然想到要查這個案子？」
「不久前，麻生圭二給我寫信了！」鳴海清隆拿出一封信道。
「咳咳！」佐藤聞言，險些被嗆住，「一個死人怎麼可能給你寫信？」
鳴海清隆將信遞給佐藤，只見上面寫道︰「下個滿月之夜……月影島上……將會再次開始有影子消失……請你調查原因……麻生圭二」
將信看完，佐藤道︰「這封信不可能是他寫的，應該是有人假冒他的名字。不過看郵戳，確實是從月影島發來的。這信上什麼意思？怎麼好像有種不祥的預感？」
鳴海清隆道︰「如果我判斷的不錯，應該是封殺人預告。」
「殺人預告？」佐藤臉色頓時變得凝重起來，「你確定？」
鳴海清隆道︰「滿月之夜，月影島，時間地點都和當年麻生圭二死的時候一樣，听說麻生圭二死前正在彈奏貝多芬的月光奏鳴曲，月光驅散黑暗，剛好對應這句影子消失，結合麻生圭二的死，某種意義上也暗指生命消失。再次開始有影子消失，說明又有人死亡，而且只是開始，最終死的應該不止一個。」
佐藤道︰「如果真如你所說，對方為什麼要請你去調查？」
鳴海清隆道︰「也許對方還在猶豫，希望能有人阻止他。怎麼樣，有沒有興趣和我一起去？」
「既然對方真的打算殺人，身為警察，當然要去阻止。」佐藤道，「事不宜遲，我明天就請假，和你一起去。」
如果說柯南里的哪件案子最讓人意難平，月光篇絕對榜上有名，多年後，官方甚至還將這件案子的動畫重制，鳴海清隆至今記憶猶新。
沒過多久，柯南放學回家，得知兩人明天要去月影島查案，立刻嚷嚷著也要去。佐藤覺得不妥，柯南直接躺在地板上各種撒潑打滾，說兩人出去玩卻不帶他，演技之高，直追其老媽！
「還是帶上他吧。」鳴海清隆道。
「帶柯南一起去，會不會太危險？」佐藤擔心道。
「就算我們不帶他，以他的性格，也可能偷偷跟著，那樣只會更危險。」鳴海清隆道，這件案子堪稱柯南的一生之痛，讓他一起去，某種意義上，也算彌補曾經的遺憾。
第二天，三人開車來到港口，坐船前往月影島。月影島依舊屬于東京的管轄範圍，距離不是很遠，三人很快抵達。
來的路上，鳴海清隆已經給佐藤分析過，對方之所以用麻生圭二的名字請他前來調查，應該就是希望他能查清當年真相，將真正的犯人繩之以法。如果法律無法做到，對方就會親自動手。
十二年前的案子，想重新調查很難。三人先來到當地警局，里面只有一名上了年紀的老警察。佐藤掏出自己證件，表明身份。
老警察道︰「原來是警視廳的大人，來我們這種小地方有什麼事嗎？」
佐藤道︰「我們最近正在調查一件案子，發現和一位名叫麻生圭二的人有關，听說這里是麻生圭二的家鄉，所以想過來調查一下。」
老警察道︰「麻生圭二？他在十二年前就已經死了。」
佐藤道︰「具體是怎麼死的？」
老警察道︰「根據前往救援的目擊者說，那天晚上，麻生圭二將全家人反鎖在屋內，先用刀親手殺害了妻子和女兒，之後又放火燒屋，而他則在熊熊烈火中反復彈奏一首曲子，最終也被活活燒死。」
佐藤道︰「當時的目擊者都有誰？」
老警察道︰「我想想，前任村長龜山勇、現任村長黑岩辰次、本地最大的富豪川島英夫，對了，還有那個西本健。」
佐藤道︰「麻生圭二有什麼東西留下嗎？」
老警察道︰「那場大火直接將整座房子都燒掉了，唯一留下的只有防火保險櫃里的一份手寫樂譜。」
佐藤與鳴海清隆對視一眼，後者點了點頭，佐藤接著問道︰「那份樂譜現在在哪？」
老警察道︰「應該在社區活動中心的倉庫吧。」
佐藤道︰「請立刻帶我們過去。」
老警察道︰「別急，我先找下鑰匙，沒鑰匙的話誰也進不去。」
鑰匙就在警局里，老警察一通翻找，花了將近一小時才找到。鑰匙到手，眾人立刻前往社區活動中心，一番折騰，終于拿到樂譜。
佐藤美和子翻了翻樂譜，厚厚的一沓，還真就只是樂譜，其他什麼字都沒有，不禁有些失望。
鳴海清隆和柯南也跟著看了看，憑借鋼琴技能，鳴海清隆很快看穿其中隱藏內容，「原來如此！」
佐藤奇道︰「你發現什麼了？」
鳴海清隆指了指幾個音符旁邊的記號，解釋道︰「這是升記號（#）和降記號（b），音符旁邊一旦加上這種記號，就會升半音或者降半音。就鋼琴而言，一般是指黑色琴鍵的部分。
這個暗號其實不難理解，只需從鍵盤的最左邊起，將英文26個字母依次放入，再將想要傳達的訊息文字，用羅馬拼音的方式，化為音符記號寫在樂譜上。按照這個推論，這句話的意思就是我再也不想幫他們做這種事……」
「這叫不難理解？」佐藤頓時覺得智商遭到暴擊！柯南則有些懊惱，如果他懂鋼琴，肯定也能一眼看穿，考慮以後是不是也學點相關知識！