建興二年十月，諸葛亮率南征大軍及南中兵戶萬余戶（六萬多人），合計約八萬人從滇池縣開拔，班師。
不同于南征的兵貴神速，回師由于有大量的老幼婦孺，大軍行軍十分緩慢。同時因為班師人員的增加，其所消耗的糧草也是急劇上升。就在這時, 此前設置在僰道附近作為南征糧草集運中心的郁鄔戍，其重要性突顯而出。
在張裔的指揮下，蜀中大量的秋收之糧通過附近的水系快速地調往郁鄔戍，再通過五尺道供給八萬人馬。
值得注意的是，跟隨諸葛亮南征的三衛兵，除了為輪換與押運奴隸回國的一半士卒外，剩余一半三衛兵在南中听命于庲降都督府, 配合其軍事活動及幫助各郡鎮壓當地叛亂。
在諸葛亮離剛剛離開南中時，高定余部在雲南郡治所雲南縣叛亂, 試圖殺害太守呂凱。幸虧當時句扶率領的白甲衛在其附近駐守，听聞後，馬上出兵平定，俘其余部為奴。
三衛兵在南中性質極其特殊，不入兵戶、農戶，不歸當地郡管轄，只听命于庲降都督府。而且無視各地郡縣之間邊界，可跨境征討不服蠻夷。
因此其衛戶、奴隸數量都在上升。如原本只有一個邑（1500戶）的赤甲衛在經歷南中之戰，平定各種叛亂蠻夷後，衛戶已經達到滿編4500戶。
同時李恢為防止其破壞南中穩定，將急需奴隸的赤甲衛調往永昌郡南部（緬甸北部）讓其隨意捕奴。
十二月，長途跋涉2月的南中大軍已回成都。
劉禪命劉永替自己出城迎接諸葛亮。于是劉永率大漢百官出城數十里設道迎逢。
諸葛亮不敢托大, 親自下車拜見劉永, 簡單言語後, 隨即命眾臣散去。但卻特請費同坐一車，在場文武官吏對費無不刮目相看。
華麗的車駕內, 諸葛亮、費二人面對而坐。費正襟危坐不敢失禮，諸葛亮則相對放松。
「上丞相以雷霆之勢平定南中叛亂，大漢士人及百姓為之心安。可喜可賀！」費拱手說道。
諸葛亮不以為意，笑道︰「南中平定乃治國之始也，而後要看李德昂治理。」
「文偉（費字），近一年來，朝野情況如何？」諸葛亮問道。
費略作思考道︰「朝野官吏各司其職，不法者皆由潘司直上報由陛下定奪，內府政事由張長史處理後交于陛下批復。陛下常召集侍中、侍郎共同處理政事，有異議者交于內府重新商議定奪再報。」
諸葛亮欣慰點頭，感嘆道︰「國家處理政事，集眾思、廣忠益也。國家不畏反復商議政事，因能避免個人之過，而致使國家政事蒙受損失。反復磋商、研究異議之事如棄破鞋，而得珠寶。」
費感嘆道︰「陛下有賢君之風，常命我等不必畏懼，多言治政之失。陛下為人務實，不喜好高騖遠，空談之人；命群臣進言必言解決之法。」
諸葛亮聞言，惋惜道︰「若朝中大臣都如董幼宰般, 則治國易也。董幼宰（董和，董允之父）于朝中參政七年，見有不周到之事，不惜往返數次，向我進言陳述，可惜已然去世。我等理政之人應當如董幼宰，不因麻煩而去，要不然必會使國家蒙受損失。」
費拱手稱是。
諸葛亮又繼續問道︰「新式耕種之法推廣如何？今年秋收可有增產？」
費面露喜色，答道︰「新式耕種之法，已在內郡推廣而開。今年根據最近內郡上報言，今年秋收之時，百姓平均每畝增產3成左右。蜀中百姓為之稱道，皆言受大漢庇佑，方可有如此之收。今年府庫寬裕，大漢若再修養生息數年，則可興師北伐。」
諸葛亮頷首思慮，以大漢目前國力北伐，還需花費數年時間種田生產，改革弊端，增加軍力，方可北伐。但恐怕以曹魏經營關中時間之久，恐怕難以急下，還需緩緩蠶食，最好有孫吳相助。
諸葛亮念及于此，問道︰「文偉，曹魏與東吳戰事如何？」
費輕笑道︰「如紹先之言，曹丕與孫權于廣陵長江兩岸，相峙至數日，引兵而回。」
諸葛亮嗤笑道︰「曹丕守成之主也！曹丕臨戎不武，所長不過文才也。有進取之心，卻無進取之能。」
「稟告丞相皇宮已到。」御者喊道。
車駕行至蜀漢新宮外，費扶起面露疲勞的諸葛亮下車。諸葛亮正衣冠，緩步入宮，拜見劉禪。
「陛下，上丞相在外拜見。」接到侍從通報，宦官黃皓入內稟告道。
「快請相父入內。」劉禪面露喜色，快走幾步到階下，迎接諸葛亮。
很快，身著玄衣，頭戴進賢冠的諸葛亮小步入內。
諸葛亮正準備行禮之時，劉禪上前扶住，溫聲說道︰「相父無需多禮，此番出征南中，多有辛勞。」
劉禪近身見，諸葛亮雙鬢有微微白絲，面容疲倦，握住其右手，拉諸葛亮入座，感嘆道︰「相父在朕身邊時，不覺有異；自相父離朕而去南中，朝中無人能比。」
「陛下不宜妄自菲薄，臣听聞近一年來，陛下所作所為，乃是賢君之風。」諸葛亮鄭重說道。
劉禪笑了笑，擺擺手說道︰「許久未見相父，不談國事。相父可知後宮為朕誕下三子。」
聞言，諸葛亮面露笑意，拱手說道︰「恭喜陛下，我大漢後繼有人。」
劉禪則低聲說道︰「朕與相父，名為君臣，情同父子。朕現在不憂後宮子嗣，但憂相父子嗣。」
此言一出，諸葛亮面露尷尬之色，他自己也為子嗣而擔憂，只有一女，而無男丁。
年前，諸葛亮為了繁衍男丁納一名寡婦為妾，但耕耘之下，還是無果。
劉禪假裝沒看見諸葛亮尷尬神情，繼續說道︰「朕以為，相父之兄諸葛瑾有三子，長子諸葛恪才華甚高，但性情剛愎；次子諸葛喬，雖才華不及其兄，但其性過之。不如相父可寫信于其兄請求，過繼次子諸葛喬為子。」
劉禪炯炯有神地看著諸葛亮。