「南蠻部落眾多，本性貪婪，無法教化。蠻夷可因利益結成朋黨，也可以因利益仇視相攻。蠻夷隨山洞而居，部落或散或聚。生活于昆侖山至大海，蠻夷個個貪婪好戰。可因此而制對策以治蠻夷，其策有三。」諸葛亮舉起案上茶盞輕抿一口, 看著李恢說道。
「其一、大漢募兵萬余戶，移南中勁卒于蜀，削弱蠻夷勢力。」
「其二、此前將南中大姓編設五部都尉，可令其出金帛，聘請生夷為部曲，募兵多者, 其官職越高, 且可世襲。蠻夷貪戀財物必然漸服大漢，成為大姓部曲。」
「其三、扶持親漢蠻夷，教其種茶、織錦；郡縣出面與之購買，日後蠻夷必然多有依仗大漢。若有不服蠻夷，庲降都督府可征調當地部落配合漢軍出戰。」
「如此三點，不知德昂以為如何？」諸葛亮笑眯眯地望向李恢，問道。
听言，李恢面露羞愧拜服道︰「丞相三點足以治南中蠻夷，恢竟然在丞相面前班門弄斧，不自量力。」
諸葛亮連忙將其扶起，笑容滿面，態度分外溫和，說道︰「亮無法久留南中，我所說之事，還需德昂在南中相助。」
李恢沉聲答道︰「恢定不負丞相重托，已報大漢厚恩。」
這次諸葛亮與李恢的交談，比半月前還多了整整1個時辰。確定大漢日後南中治理的基本大框架︰「分建諸侯分其力」「以武治南中」「大量啟用南中大姓、渠帥」「征調南中兵狀入蜀」「作圖譜，教化蠻夷」「以夷制夷，分化蠻夷」等八項治理措施。
其間，諸葛亮與李恢邊吃邊談, 直到黃昏降臨，李恢面露喜色告退。
諸葛亮在其離開後，又翻閱馬忠上報公文，馬忠已經平定朱褒叛亂，野戰時將朱褒陣斬。提撥郡中大姓為屬官，留于郡中處理大量緊急政務，並且鎮壓叛亂余黨。
諸葛亮對馬忠處理相對滿意，畢竟南中數郡不能與蜀中、漢中相同，因此對于其任命郡中大姓為屬官，諸葛亮也是十分贊同。
諸葛亮仔細查看後，隨即下筆批復完畢後。然後又從案上拿取馬謖公文。
諸葛亮翻閱馬謖公文先是喜悅後是皺眉，為其喜悅的是王平于邛都發現大量的銅礦，便于開采。並且馬謖為了進一步控制越嶲郡將郡治從馬湖縣遷至卑水縣。
皺眉是因為隨著王平嘗試深入控制邛都縣，蘇祁邑君岑羅先降後叛，殺害王平手下叛亂。王平親帥大軍將岑羅斬殺，捕獲其妻子，唯有其子冬逢帥殘部逃亡。
過了月余, 冬逢遣其手下詐降王平，卻被王平識破奸計, 將計就計, 重賞兩人將其策反。兩人回去後，不久合謀刺殺冬逢投降。冬逢一死，蘇祁縣各部落隨即歸降王平，王平威望大振。
同時越嶲南部斯人李求承趁蘇祁之亂率斯人反抗。王平在平定蘇祁之亂後，趁李求承不備，披星戴月，親率句扶及白甲衛兩百余人，突襲李求承斯人部落，將其擒獲。
王平隨即特邀越嶲郡境內蠻夷部落首領于邛都開會。會上，王平在眾首領面前列舉岑羅、李求承之罪，將岑羅妻兒、李求承斬首示眾。
王平快速平定郡內兩次大規模叛亂後，越嶲郡境內蠻夷皆服。隨後幫助馬謖在定笮、台登、卑水等地，強制落實鹽鐵官營制度。
馬謖在定笮推行鹽鐵官營制度，強制征收鹽、鐵礦。當地部落首領柯枝對此十分怨恨，鼓動部民將馬謖圍困于定笮附近山上。
王平得到馬謖求援後，命句扶率數十人，直接前往其部落，將柯枝抓到王平面前。王平直接令親衛將柯枝鞭打致死，然後又將尸體送還其部落。同時賞賜族人，又列舉柯枝罪狀，命其子狼岑為首領，並警告︰「不得妄動，動則死也！」
馬謖在公文上最後不斷地夸贊王平，言王平為人果壯、言不戲謔，身懷有大將之略。
諸葛亮瀏覽完，眉間舒張，露出笑意，感慨道︰「子均有勇有謀，勤于學習，不負陛下之望。日後可為大漢柱石！」
諸葛亮對王平相當滿意，目前大漢將領中，或多或少都有些不盡人意之處。鄧艾為人剛直，言語逼人；魏延心高氣傲，不屑于士人來往；馬忠為人寬濟有度量，怒不形于色，但軍略不如王平；馬謖才氣過人，好論兵事，但未經兵事。傅肜……
唯有王平，性格謙虛，勤奮好學，與朝中董允、費等人交好，只是性格沉默寡言、不喜玩笑之語。
諸葛亮輕敲桌案，思索漢軍後繼之人，思緒漸遠半晌之後，回神輕笑一聲，繼續翻閱馬謖公文中的王平戰事。
相比于馬謖，諸葛亮博覽群書很快看出王平處置柯枝，乃是效仿前漢時牂牁太守陳立殺夜郎王之事。
諸葛亮撫須頷首，隨即下筆批復馬謖公文。
「丞相，爨習在外求見！」楊儀入內見諸葛亮批閱公文，低聲稟告道。
「帶其入內。」諸葛亮低頭批閱公文，淡淡說道。
爨（cu n）氏為西漢著名史學家班彪、班固之後。 東漢末年，班氏因功受封食邑于爨地，因此就以「爨「作為他們的姓氏，即「采邑于爨，因氏族焉」。東漢末年爨氏因躲避戰亂，舉族遷往南中，在非常短的時間迅速崛起。
其族人爨肅于曹魏任官，官至尚僕射、河南尹。
「習見過丞相。」爨習入內拱手說道。
諸葛亮抬頭望去，只見爨習身材魁梧雄健，身長七尺有余，面容俊威，年過四十不掩蓋其英氣。令人不由暗嘆，南中亦有英姿之人。
諸葛亮面露親和，手指坐榻，輕笑道︰「免禮，不必拘束。請坐。」
爨習跪坐墊上十分拘謹，等候諸葛亮發言。
諸葛亮見狀，說道︰「我觀卿雄壯過人，讓卿為建伶令，豈不是勿用卿之大才。」
爨習听聞，頓時有感，拱手訴苦道︰「丞相知也，爨通曉軍務，但劉璋時卻令我為建伶令，在下安能不出錯也。」