我叫阿卡托什，
這地方的時間和空間好像都有點問題。
——4E，201年，爐火之月，20日，18:00——
墨瑟‧弗雷(Mercer Frey)是一名布萊頓人，雖然從外表看不出來，但他其實擁有三分之一的高等精靈血統，如果把他身為吟游詩人的半精靈父親和出生于布萊頓商人世家的母親之間的故事編成書寫出來，大概能裝滿一只大書櫃。
墨瑟外出時最常使用的身份是吟游詩人，並且能相當漂亮地唱上兩段，是受父親的影響，而他精明的頭腦和敏銳的眼光自然來自母親的教導。
由于血脈的原因，他壽命是純血人類的好幾倍，而外表相對來說也衰老的更慢，所以他加入天際省盜賊公會的時候，無論是介紹的導師還是其他公會大師都想不到，這個帶著青澀面容的年輕人一開始就抱著竊取魔神權柄的目的而來。
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「吒！」墨瑟猛然轉身，掌中長劍狠狠刺中一個全身半透明的「夜鶯」幽魂，那幽魂略掙扎了一下，化為一座脆弱的冰雕，然後片片碎裂，雖然它原本應該呈現出象征靈魂之力的淡藍色，但由于此刻身處「黃昏通道」（Ebonmere）的緣故，只能從它身上看到慘白一片。
「啊……他，它死了嗎？」身後，墨瑟拐來的帝國公主出言問道，雖然她看起來頗為驚惶，但仍然努力和他保持著不遠的距離——這麼看進來之前那番話還是有點用的。
「沒有死，但暫時不會出現了。」墨瑟隨口答了一句，繼續沿著原本的道路前行。
雖然看似被摧毀而消失，但墨瑟很清楚，這些曾經的「夜鶯」只需要等上一段時間，就能在諾克圖娜爾的湮滅領域「烏木沼澤」中重生，並繼續渾渾噩噩地守衛這處「黃昏通道」。
顧名思義，「黃昏通道」是一條可以直達諾克圖娜爾的領域永恆黃昏的道路，雖然看上去是座只有黑白兩色的古怪石墓，但它原本並沒有固定的形態。
這條「通道」中遍布著火把、魔石燈乃至熊熊燃燒的篝火和悶燒的火塘，照理來說應該把這里照得如同正午一般才對，但所有的光源全都被濃厚的黑暗壓制在一定範圍之內，完全無法照亮更遠，因此在這座石墓中形成了光與影在毫無遮擋物的地方憑空分界的奇妙情況。
要成為夜鶯，就得在這些光和影的干擾下，避開各種機關順利抵達盡頭的諾克圖娜爾祭壇，並選擇「新月」、「半月」或「滿月」三種力量之一。
而那能夠打開世間一切鎖頭的「骷髏鑰匙」原本就被插在祭壇上，第一個抵達者轉動它之後試煉就會結束並給予獲勝者獎勵，而除了獲勝者之外的所有人都會被傳送出去，如果這位冠軍先生運氣好的話，還可能見到諾克圖娜爾女士的真身。
鏘！墨瑟再次揮劍，這次是周身環繞著黑霧的「夜鶯之劍」，那名被擊中的夜鶯幽魂發出無聲的慘叫消失在半空中。
左手是擁有寒冰之力的「寒裂」(Chillrend)，右手是環繞著陰影的「夜鶯之劍」，這是墨瑟戰斗時的標準配置，詭秘的劍術加上寒冰與陰影的混合傷害，總能讓人防不勝防，雖然諾克圖娜爾出于某種目的沒有把那把劍和他「變化自己」的能力收回去，但墨瑟也不會因此更感激祂一些——在他的母親被某個魔神欺騙之後。
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墨瑟僅有三分之一的精靈血統就相當長壽，那麼他身為半精靈的父親自然更加難以衰老，在生下墨瑟不久，他的母親就察覺了這樁戀情中存在的壽命問題，這個問題在奈恩世界並非沒有先例，大部分都是一壽命較短一方先行離世告終，被留下的另一半要麼最終走出這段感情重新追尋幸福，要麼就此孤獨終老，而殉情則很少發生。
墨瑟的母親以布萊頓商人的精明判斷出，她的愛人願意陪著她直到死亡，但以他作為吟游詩人的浪漫，不久之後一定會將她遺忘，頂多把兩人之間的故事編成歌曲彈唱，想佔據壽命動輒近千年的半精靈的整個人生，她身為人類是不可能做到的。
人類想要成為長壽種，一般來說只有轉化為狼人或者吸血鬼兩個方向，如果掌握了魔法力量，還可以試著轉化成鷹身女巫，顯然墨瑟的母親只是個普通人類，既沒有魔法力量也不想變成那兩種有嚴重缺陷的非人種族。
至于她最終選擇了什麼方式來達成目的，墨瑟和他的父親無從得知，因為她在某天毫無征兆地消失了，沒有任何痕跡留下，只能看出消失之前的那段時間里似乎達成所願般心情很好。
接下來就如同她平時總念叨的那樣，墨瑟的父親轉眼就把她拋在腦後，確認墨瑟可以自立之後就繼續做他的吟游詩人去了，現在已經不知道游蕩到了塔瑪瑞爾大陸的哪個角落。
如果說墨瑟的母親和魔神達成交易的條件是讓他永遠不會忘記自己，那麼毫無疑問是成功的，在無法準確獲得妻子生死的情況下，那位吟游詩人這麼多年來再也沒有展開一段新的感情，並拒絕了任何仰慕他的各類女子靠近，在吟游詩人界已經成了一段傳說。
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「呼——呼——」
墨瑟拽著「公主」穿行在陰影中，並避過了眾多冒出來發動攻擊的夜鶯幽魂，最終穿過了這條光與影交錯的曲折小徑，那些幽魂遲疑著退去並逐漸消失。
這就是在魔神的掌控下的可悲靈魂，沒有自我，連生死都被控制著，行動全在對方的一念之間。
盜走骷髏鑰匙和阿祖拉之星，尋找有「弒神」特性的帝國公主，這一系列行動雖然看上去是要對付諾克圖娜爾，但實際上只是墨瑟在用生命做試驗——以凡人之身是否能夠令魔神隕落的試驗。
既然無法確認究竟是哪個魔神欺騙了母親並將她帶走，那麼只要把所有魔神都殺光不就好了？一共只有十六個而已，並不算多，不是嗎？
「骷髏鑰匙」能夠打開和封閉這條從湮滅領域連接到現世的通道，在他取走鑰匙的這些年里，諾克圖娜爾既無法干涉現世也無法被現世的信仰所影響，如果所料不差的話，祂現在頂多能用游離的信仰凝聚出一個實力低微的化身，只要稍微使用神力就會消散的那種，不可能阻止他抵達通道的盡頭。
——18:00——
「話說，這地方要怎麼通過？完全沒有考慮就沖進來了，光和影都不行啊。」
帕拉索斯皺著眉看向面前的陳舊走廊，這條長長的石質天然洞窟完全封閉而沒有照明，但卻十分詭異地有斑駁的光影在空中交錯，帕拉索斯想了想，取出一只手套朝那些光影伸出。
只是一瞬間，這只皮手套的表面被光照耀的部分就像被火燎到一樣發黑並開始冒煙，而被黑暗籠罩的位置卻如同遇到了腐蝕性的東西般冒出一個個小洞。
「莫非他們不是從這里經過的？」帕拉索斯飛快地丟開已經報廢的手套，嘗試觀察地面，但石質地表粗糙而沒有積塵，大略看去完全無法進行判斷。
不久之前，他和公主以及小煩追著墨瑟‧弗雷抵達「黃昏神廟」入口，眼看著對方劃開一道光門，直接帶著艾迪走了進去，然後那道光門開始快速縮小，完全來不及多想就緊跟著沖入。
結果就陷入了這種進退兩難的境地。
「嘿，我們之前亂猜的說不定是真相啊。」小煩看了一會，抄起「破曉者」向前試探著揮舞，長劍軌跡過處，陰影紛紛仿佛有生命般向另一側退避。
「……唔，光與影嗎？」艾米爾自語一句，也掏出烏木匕首朝小煩所站位置的另一側揮舞，這一次，被趕走的是光。
在兩個少女各自揮舞了片刻武器後，這條走廊已經完全變了樣，一左一右黑白分明，而正中則出現了一條狹窄的灰色光帶。
「這……好吧。」帕拉索斯看著公主和小煩各自走上了影與光的道路而完全沒有遭到攻擊的跡象，于是嘆著氣也踏上了那條窄窄的光路。
——18:00——
「話說，這現在要怎麼辦？」
白光消退後，原本身在夜鶯大廳的一行七人發現自己身在一處陌生的寬大洞窟中，洞窟中十分昏暗，而面前則是一座諾克圖娜爾女士的巨型雕像，雕像兩側各有一只火把提供微弱的照明，而雕像的面前則是一個簡陋祭壇，其正面用浮雕刻著一行字「獻祭女士最喜歡的東西」。
「女士最喜歡的東西？」西爾維婭最先反應過來︰「是……錢吧？」
她模出幾枚金幣丟在祭壇上，而祭壇毫無動靜。
「或許是榮耀、忠誠或者力量？」加盧斯皺皺眉，取出隨身攜帶的匕首放在祭壇上，但同樣沒有反應。
「最喜歡的……」伊莉雅眼珠轉了轉，忽然抬手丟出兩個冰刃將火把打滅，原本就只有它們提供的照明用微弱光芒瞬間消失。
轟轟轟——在有人開口質疑伊莉雅的做法之前，那座女士的雕像卻先一步發出微光並開始原地轉動，它周圍的地面隨著轉動呈螺旋狀開始下沉並形成一道環形階梯。
「嘿嘿嘿~（紅桃）」西塞羅的聲音在黑暗中顯得頗為詭異︰「看來‘黑夜女士’最喜歡的東西是‘黑暗’嘛。」