東吳圖謀荊州，漢備攻打西川，孟德則窺視漢中。
早有細作將孟德發兵之事傳回，張魯急召諸將商議退敵之計。
是日，兩軍于陽平關前各自安營扎寨。
張魯一方趁曹兵遠途跋涉人困馬乏，當夜便來劫營。
曹軍大敗，被孟德一通訓斥。
之後雙方相抗五十余日，各自觀望。
這一日，孟德傳令退軍。
賈詡問曰︰「雙方勝負未分，主公何故退走？」
「吾以退兵為名，使賊軍松懈，而後令輕騎抄襲其後，定能取勝！」
果不其然，敵將楊昂中計，率軍前來追殺。
夏侯淵領兵繞路奪下軍寨，而後與張郃等人齊齊夾攻，殺得楊昂一方大敗，舍棄陽平關而走。
孟德一方乘勝追擊，又斬了敵將楊任，兵臨南鄭城下。
張魯急令龐德出戰，連斗曹營大將四人不敗。
賈詡獻計道︰「某知張魯手下有一謀士楊松，最易收買。我等以金帛相送，定能拿下！」
楊松受了賄賂，轉頭面見張魯，反而誣告龐德受了賄賂。
張魯本就對龐德不信任，而且有之前馬超投敵的先例，當即要左右斬殺龐德。
另有謀士苦苦勸諫，這才放過其一命。
不過，張魯卻道︰「來日出戰，不勝必斬！」
龐德抱恨再上戰場，直接投了。
失去了大將，張魯一方再無守城之人。
當夜二更，他便拖家帶口，從南門遁走。
不過時運不濟，終究被孟德一方追上，只能俯首稱臣了。
唯有謀士楊松，被孟德斬于市井，再也無法作祟。
得了東川，司馬懿上稟道︰「川西尚未歸心，主公可進兵速速攻打，機不可失也！」
「人啊，最苦不知足。既得隴，復望蜀耶？」
他還記得于禁的困龍入局之策，暫時沒有出手的打算。
孟德不起刀兵，漢備一方卻早早應對，說動東吳攻打徽州。
東吳果真中計，令呂蒙、甘寧等人出兵，從張遼手中奪了皖城。
幸好此時孟德將計策發來，待孫權等人再度攻來時依計行事，將東吳一方殺得片甲不留。
趁東吳兵敗，孟德則領四十萬大軍，直奔東吳陣營。
幸得甘寧勇猛，率百騎夜襲曹軍軍營，令曹軍不敢輕舉妄動。
不過雙方可不會閑著，廝殺不止。
東吳屬水，曹魏屬土，土克水。
經此一戰，孫權一方認慫，許諾年納歲貢。
孟德見一時半刻也拿不下孫權，同樣班師回許都。
當年，被朝廷封為魏王，敕建魏王宮。
王宮成，差人往各處收取奇花異果，栽植後苑。
有使者來到東吳面見孫權，孫權便令人選了大柑子四十余擔，星夜送往。
挑擔役夫行至中途，見一先生前來，與眾人道︰「爾等太過辛苦，貧道替你們挑一肩如何？」
眾人大喜，于是此人每個擔子各挑五里地，凡是他挑過的擔子，都輕了不少。
臨走之際報上姓名道︰「貧道乃魏王同鄉，姓左名慈，道號烏角。」
等柑子送到孟德面前，剖開一看，只剩空殼內里卻無肉。大驚之下，連忙追問緣由。
正說話間，有門吏報曰︰「外有一先生，自稱左慈，求見大王。」
「還敢送上門兒！汝以何妖術，盜了我的果子？」
「大王，豈有此事？」
左慈微微一笑，取了個柑子，剝開後果肉鮮美。
孟德見狀，又拿了一個，還是空的。
「此異人有真本事！」遂賜座。
左慈毫不客氣，又索要酒肉等飯食，連飲酒水五斗，吃了一頭全羊不飽，令左右頭皮發麻。
「先生有何術，為何來此？」
見孟德發問，左慈回道︰「貧道修行于峨眉山三十載，忽聞石壁中有喚我名者，視之而不見。」
「如此數日，又有雷霆震碎石壁，得《遁甲天書》三卷。」
「上卷天遁，能騰雲跨風，飛升太虛；中卷地遁，能穿山透石，下卷人遁，能雲游四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。」
他道盡法術威力，威脅道︰「大王位極人臣，何不退隱，隨貧道于山中修行？吾當以三卷天書傾囊相授！」
「大王勿怕，且拒絕他！」
于道先身在宮外，傳音入密。
听到于禁的聲音後，孟德立馬安心，敷衍道︰「吾也思急流勇退，奈何朝廷無人也！」
「益州漢備乃皇室貴冑，大王何不讓位與之？不然，貧道當以飛劍去汝項上人頭！」
「哼！山野之人，膽敢妄談國事？」
「此人乃漢備細作，且給本王拿下！」
左右急忙將左慈按住，以木棒長鞭抽打，再看左慈，則是一副熟睡模樣，全無痛感。
「拿枷鎖將其鎖了！」
王宮侍衛領命，取來枷鎖套到左慈的頭上。
等到了牢中，枷鎖盡去，左慈臥于地上，一睡七日不醒，卻依然面露紅光。
眾人拿他不得，只得押解其再來王宮問話。
「我數十年不食亦不妨，日食千羊亦能盡！」
對于座上凡人，左慈的神通可謂大過天。
「大王勿擾，若是此人依仗發難，末將定斬不饒！」
孟德听罷，只得听之任之。
……
是日，孟德在王宮設宴宴請群臣。
酒席間，左慈來到堂前上稟道︰「大王今日水陸具備，四方異物極多，若是還少某物，貧道願取之！」
見其大搖大擺大說大話，孟德也有意刁難道︰「本王缺龍肝作羹，你能取來否？」
「這有何難？」
左慈當即取筆在牆上畫了一條龍，然後袖袍一揮，龍月復自開，取出龍肝一副，呈在堂前。
「虛幻之物，墨水也！」
見孟德不信，左慈又賣弄道︰「今日天寒，草木枯死，大王要什麼花，隨意開口。」
「吾只要牡丹花！」
「這也容易！」他令人取來一盆水，用手往水中一指，頃刻長出牡丹一株，花開兩朵。
眾官大驚，連忙邀請左慈入席。
此時，庖廚送來魚膾，左慈卻將碗筷一擲道︰「吾只吃宋江鱸魚！」
「千里之隔，哪里取來？愛吃不吃！」
孟德心有怒氣，但當著百官的面不好發作。
「吾自當親取！」
又令人取來釣竿，在堂下魚池中垂釣。
不多時，就有數十尾大鱸魚奉于眾人桌上。
「哼！吾魚池中本就有此魚，汝不過垂釣之術強些罷了！」
「大王何必自欺欺人？天下鱸魚均兩腮，唯有松江鱸魚四鰓！」
眾人一看，果真松江鱸魚不假。