聯軍直逼扶南首都，可謂是勝利在望。
然而黃明聰下令全軍停止前進，令真臘統帥婆失彌不解。婆失彌希望繼續進軍，直接攻破夫那城，徹底滅亡扶南國，但為黃明聰所拒絕。
不過此時的真臘軍已經沒有之前的牛氣，班賽一戰，全靠隋軍力挽狂瀾才能得勝，因此隋軍雖然兵少，但卻在聯軍之中佔據主導地位。
諸將眼看將要得勝，黃明聰卻停止不前，也是心中不解。
黃明聰解釋道︰「扶南廣大，我軍現在連日南郡都沒法完全佔據，根本無力佔領，此時若是滅了扶南，不過是便宜了真臘。若是讓真臘吞並了扶南，到時候咱們身側便會出現一個龐然大物，難保他們不會打日南郡的主意。」
眾人恍然大悟。
黃明聰遂派遣交趾令崔仁翰前往夫那城，與扶南國談判。
此時的扶南國因為落敗，眼看聯軍大軍壓境，早就已經惶惶不可終日，唯恐遭遇滅頂之災。此時隋軍派出使者來談和就像是一根救命稻草，眾人自然牢牢抓住。
大隋本就沒有滅亡扶南的心思，因此要求扶南割讓東部湄公河三角洲流域，再賠償大筆的錢糧，並每年向大隋（日南郡）納貢。
扶南人當然不願意接受這個喪權辱國的條約，湄公河三角洲面積廣袤，土地肥沃，是扶南重要的產糧地，至于賠償和歲供，扶南國倒是願意，但隋軍的胃口實在太大了。
談判很快變得艱難起來。
這時黃明聰又在斯昆擊敗了扶南西部來的援軍，殲敵三萬余人。而崔仁翰也拿出了大隋與真臘的條約，雙方約定︰以湄公河為界，兩家共分扶南國之土。
崔仁翰還威脅道︰「現在扶南國已經喪失了接近三分之一的土地，若是繼續負隅頑抗，整個金邊以北、以東的領土都要失去，到時候扶南國還有自保之力嗎？要知道我軍與扶南的要求已經很少了，若是真臘來提要求，你們以為扶南還能剩下什麼？」
扶南國無奈，最終還是接受了隋軍的要求。
扶南國雖然心痛失去一大片土地，但很清楚真臘的狼子野心。隋人要的是錢是糧，而真臘國則是要滅亡他們。
崔仁翰還私下里向扶南國保證，只要合約一締結，大隋和真臘的盟友關系便立即結束，到時候扶南國和真臘之間是和是戰，他們也就不管了。
扶南國壓制了真臘這麼多年，對真臘還是有心里優勢的。
大業四年七月，三方在磅湛簽訂條約，條約規定︰「扶南將同奈河以東和湄公河三角洲一帶割讓給大隋；將烏汶和蒙河南岸、臘塔納基里割讓給真臘。賠償大隋一千萬石大米，分五年還清；並每年給大隋一百萬石大米‧‧‧‧‧‧‧」
這場針對扶南的戰爭以扶南國的全面失敗而告終。
戰爭結束之後，損兵折將、失卻領土的扶南國對于整個東南亞的影響力大為下降，而隋朝開始主導整個東南亞的政治局勢。
之後東南亞各國開始向日南郡朝貢，基本上以糧食進獻。黃明聰不要別得，只要糧食。這些小國雖然面積不大，但卻產糧，每年也能給日南郡上百萬石的收入。
大隋、真臘與扶南的戰爭結束之後不久，遭遇重大打擊的扶南開始決定報復，而報復的對象便是真臘。
對于扶南來說，要想重新收拾威望，只能找一個國家開刀。欺負小國不頂用，而大隋看起來很厲害，他也不敢輕易動手，而獲得大隋不插手許可的真臘就是扶南的第一選擇。真臘本就對扶南野心勃勃，這一次狠狠教訓對方一番，也能減輕真臘的一些覬覦之心。
國家大了就是這樣，打架連掀桌子都不敢，只能摔幾個碗做做樣子。
大業四年十一月，扶南國以真臘越境偷襲為由，調集九萬軍隊，分三路向真臘攻擊。中路軍沿著湄公河直趨班塞；右路軍沿著斯雷博河進攻臘塔納基里的首府班隆；而左路軍從東部扁擔山脈出發，攻打烏汶。
扶南國這一次突然出擊，打了真臘一個措手不及。扶南國的三路大軍一路勢如破竹，連克真臘城池。真臘邊境的求援信如雪片一般向首都。此時面對來勢洶洶的扶南國軍，真臘人也不甘示弱，派出主力應戰。
真臘擊敗了扶南國的右路軍，取得班隆戰役的勝利，扶南軍向南敗逃蒙多基里。這使得扶南軍側翼大開，真臘軍乘勝追擊，一舉斬斷扶南軍的後路，將扶南國的中路軍主力圍困在上丁一帶。
而與此同時，扶南國左路軍也進展神速。巴汶地區是新附之地，人心不穩。扶南軍進入巴汶之後，當地貴族紛紛揭竿而起，贏糧景從。扶南軍乃一路向北，連克安納乍侖、穆達漢、沙彎那吉等重鎮，成功迂回到真臘人的身後，逼近真臘首都佔巴塞。
扶南這一下子，幾乎將真臘給打穿，真臘人又坐不住了，主力部隊放棄了對扶南軍的圍攻，開始轉道向北，救援都城。
扶南軍見此良機，乃反守為攻，尾隨追擊。
真臘軍名將臘宣梅眼看追兵尾追不止，乃停下來班塞設下埋伏。等到扶南國中路軍主力到達班塞，真臘軍四出。
扶南軍主將乃是跋婆跋摩，他眼看受到伏擊，並不驚慌，乃沉著應對，下令全軍就地組織防御，堅守御敵。
此時從南面趕來的援軍聞詢也很快向班帕杭方向移動。
臘宣梅沒想到扶南軍的抵抗這麼頑強，一場巧妙的伏擊竟然成了強攻。其部對班塞方向的扶南軍攻打了一天一夜也沒有成功，此時扶南軍援軍趕到，臘宣梅眼看月復背受敵，不得不選擇撤退。
班塞一戰，雙方打得筋疲力竭，傷亡上萬人，最終誰也沒有取勝。
臘宣梅乃向北移師到孟孔，繼續與扶南軍鏖戰。
而北面的扶南軍雖然屢戰屢勝，高歌猛進，但因為連續進軍，其部缺乏攻堅武器，且後勤補給不暢，最終未能攻破佔巴塞。各軍在攻城戰役中損失很大，只得撤退。
至此扶南與真臘的戰爭，進入了相持階段。