木葉歷55年初秋，田之國，地下世界任務中心。
「大、大蛇丸！」
接待員是一個中年人，橫眉冷眼，看起來凶神惡煞，不過看到大蛇丸那張非人類的臉，忍不住失聲。
「吶，把最近活躍的家伙的情報拿來。」大蛇丸說道。
「呃，您要多少份？」接待員問道。
大蛇丸想了想說道︰「只要離這里一千公里內的，太遠就算了，沒空。」
「好的，請稍等。」接待員去了密室，不久之後拿了一疊資料出來，「總價是……」
「嗯？」大蛇丸盯著接待員。
看著那雙蛇明目，感受著殺氣，接待員寒毛豎了起來，但還是忍不住問道︰「您、您難道不準備付錢？」
大蛇丸舌忝了舌忝嘴唇，「說起來，我的實驗室正缺少素材。」
「啊，」接待員干咽道，「您拿走吧，拿走吧。」說著雙手呈上資料。
「記得，我沒有來過。」大蛇丸接過資料。
接待員連忙說道︰「是是，您沒來過，從來沒有。」然後看大蛇丸轉身，立刻松了口氣。
「哦，對了。」大蛇丸轉身回頭。
「您說，您說。」
「如果我的消息從你們這里泄漏出去……」
「呃……」
「後果，我也不知道。」
大蛇丸撂下話走了，接待員滿身大汗，虛月兌的坐倒在地上。
「該死的，大蛇丸這種禍害，為什麼會在我這里啊！」……
田之國都城，田之城。
大蛇丸再次回來，按情報上的地址找到一個奴隸所，由田之國的一個暗勢力掌握。
只一眼，大蛇丸就在那些籠子里看到了一個特殊的孩子，眼神孤獨卻沒有絲毫害怕，衣衫襤褸卻像個貴族。
白發短眉，正是要找的人。
大蛇丸招來老板，把他買了下來。
「你叫什麼？」大蛇丸以奇異的聲調問道。
「君麻呂，輝夜一族的君麻呂。」君麻呂如實說道，不知道為什麼，听了大蛇丸的話，就是覺得親近。
「跟我走吧，走向新的未來。」大蛇丸伸出手。
「好！」君麻呂把小手放在大蛇丸的手中。
大蛇丸牽著君麻呂走在集市上，為君麻呂買了小吃，然後為他買了衣服，帶他去旅館洗澡換衣服。
等待中，大蛇丸看著君麻呂的資料，忍不住笑了起來。
輝夜一族趁四代目水影被宇智波鼬的天照重傷，去挑戰霧隱里的地位，結果全族覆滅，只剩下沒有參戰的君麻呂一個，最後碾轉被賣到了田之國。
輝夜一族具有血繼限界骨之術，可以自由操控體內的骨頭，既是很好的素材，也會是很好的手下。……
田之國南方山區，火之國北方山區。
大蛇丸把君麻呂帶回實驗室對他作過一翻檢查後，帶君麻呂來找第二個目標，順便在路上教導君麻呂，以節省時間。……
重吾，橘色頭發以及橘色瞳孔，疑似有雙重性格，怒則殺人，平常的時候老實，甚至有些木楞，能力未知，使用時有印咒狀花紋。
因害怕自己殺人，自己把自己關在山區某處地方。
能力未知，大蛇丸對這個很感興趣，地下世界的情報說未知，一定是種罕見的能力。……
「啊…… ……」
重吾比想象的好找，那個大喊大叫向山壁發泄的男孩就是了。
等重吾發泄完了，大蛇丸指使君麻呂前去找重吾，大蛇丸思考下一個目標。
「你好，我叫君麻呂。」
「你、你好，我叫重吾。」
「願意跟我走嗎？」
「我、我會傷害你的。」
「我不怕。」
君麻呂的笑容，讓重吾感覺很溫暖，忍不住答應了。……
「我把重吾帶來了。」
「您、您好，我叫重吾。」
「干得不錯，我們回去吧。」
「嗯。」
對于大蛇丸的稱贊，君麻呂很高興，而看著君麻呂高興的笑容，重吾也笑了起來。……
大蛇丸的實驗室。
一邊對重吾進行檢查，大蛇丸一邊想第三個目標。
一直到初步檢查完畢，大蛇丸也沒有想到哪個目標值得自己跑一趟，算了，讓人把他們全帶回來好了，然後再慢慢選。
對了，對了，我怎麼就沒想到了呢，建立忍者里，其實就跟建立實驗室一樣。
先要有住的地方，然後培養他們，他們有了能力，就能用他們了，而他們也就能自己養活自己了。
嗯，成為火影，其實也是蠻簡單的。……
10月14日，稻之國，將軍府，山崎和美黛子七周歲。
高山智也教導山崎和美黛子空間忍術，作為生日禮物，結果山崎和美黛子都使用了出來。
高山智也贊道︰「真是不錯，那麼我再來說一下空間忍術的用途。」
「首先是傳遞消息，把兩個一模一樣的空間忍術，封在兩個卷軸上面，這樣就能通過卷軸傳遞消息卷軸或者是那樣大小的小物件。」
美黛子問道︰「老師，就不能傳遞大的東西嗎？」
高山智也說道︰「不要以為制造傳遞消息的忍術卷軸簡單，其實是很難的，查克拉的量，連接空間的位置等等，都要一模一樣。」
山崎說道︰「明白了，因為制造這種忍術卷軸的失敗率，高到連制造者自己都不知道什麼時候能成功，所以制造者每次灸使用很少的查克拉去制造忍術卷軸，所以制造成功後，只能傳遞小物件。」
「沒錯，就是這樣。」高山智也說道，「那麼，空間忍術的第二種功能就是裝東西，或者召喚東西，這在旅行中和戰斗中都能起到很大的作用。」
「裝東西和召喚東西的區別，就是裝東西要事先開闢一個空間裝，預先消耗查克拉，戰時消耗小，召喚東西需要在東西上留下印咒，戰時消耗大。」
山崎問道︰「那麼，這個空間在什麼地方呢？」
「這應該是折疊起來的一個空間吧。」高山智也說道，「就像把放在紙上的立體的東西變成紙上的畫。」
「是這樣啊。」山崎琢磨道。
高山智也說道︰「用空間忍術帶上一堆生活用品，到哪里旅行都方便。」
「戰斗方面，在減少重量的同時，能多攜帶一把苦無都是好的，而空間忍術能帶許多許多東西。」
「不只是裝苦無，還能通過召喚，把事先在別的地方，準備好的東西移到眼前來攻擊或者防御，只是消耗要視召喚物的距離和體積而定，也許還有能量。」
美黛子問道︰「那能不能召喚人呢？」
「當然可以，」高山智也說道，「不過用一般的空間忍術召喚人很復雜。」
「人使用的空間忍術，以四代目火影波風水門的秘術，飛雷神之術名聲最盛，也是波風水門能夠力壓天下的原因。」
山崎說道︰「可以想象，當人可以通過空間來移動和攻擊，那真是防不勝防。」
美黛子問道︰「他好像死了吧，這樣的人怎麼會死呢？」
高山智也說道︰「他是抵御九尾時死的，可能是因為需要保護木葉里，只能正面對抗九尾無法逃離的關系。」接著嘆道，「可惜，飛雷神之術好像失傳了。」
「原來是這樣。」美黛子說道。
「好，不說這些，」高山智也說道，「下面我來教怎麼制造一個空間卷軸忍術卷軸。」……