木葉歷61年5月。
木葉里和砂隱里聯合舉行新一輪中忍考試的事情傳播開來，木葉里和砂隱里保證這次不再會有死亡競賽項目。
當然，競爭中的殺戮，不在保證範圍。
已經進入上忍的日向寧次決定回去，于是辭行獨自離開了水神島，一路修行趕往萬公里之外的木葉里，以期在這次中忍考試的7月7日之前趕到。
星隱里也決定代表熊之國去活動活動，以增加見聞，于是報了名。
在夏日星展現了影級實力之後，熊之國大名和星隱里簽訂了忍者與大名盟約。
山崎和美黛子也決定去玩玩，放松一下，于是也報了名，還有香磷、奈理。
香磷的實力已經超過了奈理，不過兩人的通靈獸酉雞空岩、酉雞空塵都比她們本身強，而兩人的通靈獸在同一水準，因此兩人的戰力，也差不多。……
7月2日，富山鄉。
在星之隕石的幫助下，富山鄉的忍者們，通靈獸從雞換成了牛，實力普遍達到上忍，達到火之國容忍的極限。
一部份人去了雪之國冰宮，培育那里的長毛牛，相比之下，具有查克拉的長毛牛，通常都會有冰屬性。
雪之國並不擔心富山鄉的忍者，反倒利用冰宮與富山鄉開通空間忍術卷軸的時候，捎帶一些價值高體積小的寶石來販賣，換取醫療用品帶回去。……
山崎和美黛子帶著香磷、奈理，通過空間忍術卷軸回到富山鄉。
美黛子帶著香磷、奈理閑逛，山崎去和火丁香交流修行心得。
住了兩天後，山崎和美黛子帶著香磷、奈理乘花錦牛和花霜牛，前往千里之外的木葉里，在傍晚抵達。……
7月4日，傍晚，木葉里。
在門口上報之後，春野櫻得到消息匆匆趕了過來，她現在已經是五代目火影千手綱手的正式弟子了。
「喂，美黛子，山崎，听說你們和大蛇丸結盟了，那知道不知道佐助的消息。」
美黛子說道︰「知道啊，他在音隱里修行呢。」
「真的？」春野櫻期盼道，「那音隱里這次也會派人來，佐助會不會來？」
「音隱里會不會派人來我不知道，」美黛子說道，「不過你就別抱希望了，中忍考試，佐助是不會來的，因為對他來說沒有挑戰性。」
「是嗎？」春野櫻有些失落，接著又振奮精神，「那你們能不能帶我去見見他？」
山崎嘆道︰「他現在除了修行就是修行，相見不如不見。」
這時，暗部出現，火影有請。
把香磷、奈理交給春野櫻，山崎和美黛子跟隨暗部前往火影辦公室。
一路上見到了很多熟人，奔向烤肉店的奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野，一起閑逛的日向雛田、油女志乃、犬冢牙，以幫天天搬東西為修行的洛克李，還有一起手拉著手逛街的夕日紅和猿飛阿斯瑪，听說他們好上了。……
火影辦公室。
「嗨，年輕的大嬸。」美黛子打招呼道。
千手綱手說道︰「真沒想到，你們和大蛇丸結盟以後，居然還敢來木葉里。」
山崎說道︰「我們不會幫大蛇丸做些亂七八糟的事情，但也不會坐看大蛇丸被殺，就是這樣的同盟關系。」
千手綱手問道︰「吶，大蛇丸現在的實力怎麼樣？听說他轉身了？」
「問這個有意義嗎？」山崎說道，「大蛇丸的戰斗力在他的通靈獸。」
千手綱手說道︰「如果他的本體很弱，殺他也是有機會的，而且我不相信他能治好他手臂上的傷。」
「所以他一直待在他的老巢不出來。」美黛子說道，「你們拿他沒折。」
千手綱手問道︰「那麼，佐助的實力怎麼樣了？」
山崎說道︰「你擔心大蛇丸會轉身佐助，那就更難對付了。」
「沒錯。」千手綱手問道，「如果只是音攻的話還好辦，但是加上寫輪眼，立刻會變得不一樣。」
山崎說道︰「佐助應該在幾年之內都不會成為目標，具體幾年就看他的努力了，越早成為精英上忍，越有可能成為目標，至于怎麼判斷，這不用我說了吧。」
「還有一件事情。」千手綱手問道，「富山鄉的忍者，你們不覺得太強了嗎？」
「切，我們已經算是收斂了，如果你覺得壓制不住的話，那就換人好了。」美黛子沒好氣的說道。
千手綱手氣得拍桌子站了起來，「你說什麼！」
「我說的是實話，你們這些傳統的忍者里已經過時了，現在不是埋頭苦修的時代了。」美黛子說道，「你信不信，我現在一個人就能把木葉里夷為平地，一個個踏平你們五大忍者里。」
千手綱手氣極而笑，「呵，有本事你就試試看啊。」
「好了，美黛子。」山崎說道，然後對千手綱手說道，「抱歉，我們不是來打架的，我們只是來玩的，您要是沒其它什麼事情的話，我們先出去了。」說著就拉著美黛子走了。
千手綱手有些頹廢的坐下了，美黛子說的是事實，自從風空玲無視五大忍者里，奪下海之國造出水神島建立通靈獸實驗基地之後，時代就變了。
五大忍者里憑著控制修行秘法而超越其他忍者的時代，在慢慢的瓦解。
流浪忍者們越來越認識到財力的重要性，而流浪忍者往往更容易獲得相對于他個人來說，較豐富的資源，然後去買通靈獸。
而五大忍者里，為了平衡內部矛盾，需要照顧到方方面面，雖然資源總量多，但是平均到每個忍者身上，那就相形見絀了。
而如果向哪里傾斜的話，那只會造成大量的叛忍。
可是，由于五大忍者里不能集中資源，而流浪忍者雖然能買到的通靈獸實力不過中忍，但是流浪忍者的數量太多，那麼多中忍，五大忍者里又能壓制多少？
還有以後又會怎樣？如果以後出現批量的上忍級通靈獸，甚至批量的精英上忍級通靈獸，五大忍者能壓制得住嗎？……
木葉里。
美黛子不滿的說道︰「哥哥，你就該讓我教訓那個裝女敕的大嬸。」
「你確認現在一定能打贏綱手嗎？」山崎說道，「在我看來，你最多立于不敗之地，離打贏她還有一段距離。」
美黛子轉移話題，「那我毀了木葉里，這總行吧？」
山崎說道︰「那綱手就會去毀了富山鄉，這樣交換一點意義也沒有。」
「呃，這麼說也對。」美黛子沒話說了。
之後，兩人買了些日用品，然後在大門口與逛街回來的香磷和奈理匯合，四人一同前去山黛宅院。……