返回魔宮的七夜，立刻前往陰月太後的寢宮，尋問自己的身世之謎。
不想，陰月太後自投靠的魅姬手中得到了九轉魔珠。
通過魔珠內的魔氣，治好了與司馬三娘叫交手後的舊傷。
但殘疾被治好的同時，月魔應約而來，附在了陰月太後的身上。
月魔是來自于月之陰暗面的心魔。
于魔宮第五代魔君在位之時，曾以琴師的身份，以琴音迷惑魔宮眾生自相殘殺，使得魔宮險些被滅。
後被七夜的老師，鏡無緣所殺。
鏡無緣也憑借這一戰，成為了陰月皇朝的英雄。
但實際上，月魔是甘心死在鏡無緣手上。
因為她已經愛上了鏡無緣，這也是鏡無緣不受她琴音所惑的原因。
唯有死在鏡無緣的手上，月魔才能斷情絕愛，徹底成魔。
而陰月太後因為怨恨藍魔出賣六道魔君，與諸葛青天生下諸葛流雲。詛咒藍魔，招來了月魔。
藍魔因詛咒化身成火龍，而陰月太要付出的代價，便是自己的靈魂。
陰月太後面對七夜的質問，心神失守，被月魔附體。
七夜遂與月魔展開大戰，最終將月魔打得元氣大傷。
但因為顧及多年養育之情，不顧鏡無緣的勸阻，借月神光華，治療陰月太後的傷勢。
因為要進入幻波池，非陰月太後自己或者她的令牌不可。
如今，陰月太後昏迷，令牌因為受戰斗波及而被摧毀，無法再進入幻波池。
待陰月太後的傷勢有所緩解，七夜便命鏡無緣通過魔宮至寶鏡海魔緣，佔卜出醫治陰月太後的方法與自己的身世。
鏡海魔緣開啟，里邊出現的均是素天心的樣子。
七夜自鏡無緣口中得知，素天心是一個愛收集愛情的故事的奇人。
只要故事是真的，並且足夠感人，便可與她交換一個願望。
而素天心居住的所在，就在無淚之城
听到無淚之城這個名字，手中一夕劍起了感應，所指方向正式無淚之城所在的西方。
加上諸葛流雲也曾言道，他若要了解真相，可前往無淚之城。
既然一切自己的身世以及治療母後的方法都指向無淚之城，七夜決定一行。
于是，他帶著抱有同樣疑惑的聶小倩以及小雪一同出發，前往無淚之城。
另一方面，功成出關的燕紅葉不見燕赤霞、司馬三娘夫婦，看到他們的留書，知道是前往初日山城找寧采臣了。
正要前往之際，見到莫邪劍劃過天空，似是在引她前往某處。
燕紅葉明白神物有靈，便決定隨莫邪一行。
跟著莫邪劍，燕紅葉一路來到了無淚之城旁，被濃霧裹挾入城內。
待濃霧散去後，顧不得周圍的破敗之境，燕紅葉看到三人站在她面前，意外地說道︰「是你們！」
「紅葉，沒想到你也在這，太好了。不過，你的頭發…「出聲之人，正是隨七夜一同尋找無淚之城的聶小倩。
而其他二人，正是一同而來的七夜與小雪。
三人跟著一夕劍的指引，找到了無淚之城。被無淚之城以同樣的方式收入其中。
燕紅葉自然知道聶小倩所說的頭發是怎麼一回事，解釋道︰「我的頭發是練功所至，小倩，你不必擔心。「
說實話，當她功成出關的時候，也被自己的樣子嚇一跳。
當她煉成《冥海歸元勁》之後，因為中和《玄心奧妙訣》的傷害，自己的三千青絲盡成雪。
若不是感受到體內那澎湃的真元以及空氣中無處不在的靈氣，燕紅葉還以為諸葛流雲給了她一本假的武功。
《玄心奧妙訣》的問題已經解決，燕紅葉不再有壽命之危，這已經是一個非常不錯結果。
聶小倩見此，追問道︰「紅葉，你到底是練什麼武功，才變成這個樣子的？「
「是……」燕紅葉正欲回答，就听到遠處了傳來一陣聒噪之聲。
「找到了。」就見一名少女帶著一群人瘋狂的在翻一本書。
知道現在，燕紅葉、七夜等四人才注意到無淚之城中，那空氣中彌漫的悲傷氣息。
七夜感受著這股悲傷，說道︰「這股悲傷之情，就好像眼前將有悲劇發生，卻又無力挽回的感覺。」
感情最為豐富的小雪連忙制止道︰「聖君，不要再講了，听你說話，我的眼淚快要掉下來了。」
一旁的聶小倩，也有同樣的感覺，「七夜哥哥，我也有同樣的感覺。」
那名少女听完，連忙對小雪與聶小倩喊道︰「那邊的兩人，你們千萬不要流淚啊。快點找本有字的書來看。」
說完，立刻與周圍人一起翻看起了手中的書。
燕紅葉見這批人似乎知道些什麼，上前問道︰「這里是什麼地方，你們是什麼人？」
少女似是很急的要看手中的書，喊道︰「你管我是什麼人？快點拿本書來看啊！」
這時，小雪抑制不住心中的悲傷之感，一滴眼淚滑落臉龐。
少女注意到後，著急地大喊道︰「你不能哭，你千萬不能哭啊~」
奈何已吃。小雪的眼淚已經低落塵土。
少女和她身邊的一群人一臉絕望的看著小雪，嘴里念念有詞道︰「完了，完了，他要出來了！」
七夜上前問道︰「是誰要出來了？」
少女還未答話，現場眾人就整座無淚之城在晃動。
少女慌張地說道︰「她的眼淚把惡魔引出來了。」
伴隨著劇烈晃動的，城內深處的鑄劍爐燃起，干將出現，拔出持劍鑄劍爐中的寶劍。
城內的另一處所在，諸葛流雲與血神相對而坐。
感受到這陣搖晃，血神開口說道︰「剛才那陣晃動是，看來干將又要出動了。按照估計，我們來無淚之城已經過去一個月的時間，城中的悲傷之情非但沒有因我們殺死干將而減弱，反而因為燕紅葉他們的到來而變得更加的濃厚。「
原來，諸葛流雲與血神來到無淚之城已經一個月了。
期間，二人曾試著引出干將，與其交手。
即使把干將打得灰飛煙滅，只要無淚之城在，干將就還會出現。
見此，二人決定暫留在無淚之城，等待命中注定的紅葉她們到來。
諸葛流雲分析道︰「這代表，干將的實力增強了。看來不以莫邪劍殺死干將，干將是不會消失了。「
血神听完，感嘆道︰「沒想到，世間竟還有與血神之力如此相似的力量。「
然後，對諸葛流雲說道︰「干將已經出現，你不出手幫助嗎？「
諸葛流雲仍是一副絲毫不擔心地樣子，並說道︰「若紅葉她們真得連這一劫都渡不過去，那又如何能化解‘天魔沖七煞‘的滅世之劫呢？再說，紅葉已經練成我給的《冥海歸元勁》，《玄心奧妙訣》大成，對付干將足夠了。」
諸葛流雲已擺明態度，不會出手干預。